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Panorama Semanal de productos agropecuarios

ASERCA. Semana del 26 al 30 de noviembre de 2018.

TRIGO. 3/Diciembre/2018, 04:41:05 p. m. (ASERCA) — Los futuros del trigo rojo suave de Chicago avanzaron la semana del 26 al 30 de noviembre por que el dólar se ha debilitado y hay toma de coberturas cortas que apoyan los futuros de trigo en medio de un amplio repunte en el sector de commodities. La toma de ganancias se espera en los picos en medio de las preocupaciones sobre la fuerte competencia en el mercado de exportación. El alza está limitada ya un alza en el precio del trigo americano hace que sea poco competitivo a nivel internacional. Las exportaciones de Rusia en el mes de noviembre de trigo, cebada y maíz se estiman en 4.1 millones de toneladas, nivel menor a las 5 millones exportadas en octubre. El Ministro de Agricultura en Rusia estima que la cosecha de granos será de 110 millones de toneladas, de las cuales, Rusia estima exportar 39 millones de toneladas de granos, de los cuales 34 millones son de trigo. Los precios para exportación de Rusia han tenido un comportamiento estable y el trigo con 12.5% de proteína para entrega en diciembre se encuentra en $225 dólares por tonelada FOB de acuerdo con Ikar. SovEcon indica un alza de un dólar en el precio para llegar a $227 dólares y el gobierno publica un precio de $228 dólares por tonelada. Hasta el momento no hay información nueva sobre los conflictos entre Rusia y Ucrania. Comercializadores rusos ven el incidente de la semana pasada como un hecho aislado. Abares en Australia redujo su estimado de producción 2018/19 a 17 millones de toneladas versus 19.1 millones de su estimado de septiembre. Se estima que las exportaciones australianas pudieran bajar en 50% a 8.6 millones de toneladas. Los futuros del trigo en Australia han subido 70% este año. En India, los agricultores han sembrado 35.5 millones de hectáreas de cultivos de invierno, 8.3% menos que el año anterior. Se estima una siembra de trigo de invierno de 15.3 millones de hectáreas versus 15.7 millones del año anterior. En Argentina, la Bolsa de Buenos Aires estima que la cosecha lleva un avance del 32% versus 21.6% de la semana pasada. Esta semana tenemos reporte de StatsCanada, donde se espera una producción total de trigo de 31.45 millones de toneladas versus 31.02 millones de su estimado de septiembre. El reporte de ventas para exportación nos muestra que se vendieron 377,100 toneladas, 14% más que la semana previa, pero 25% menos que el promedio de las últimas cuatro semanas. Los principales compradores fueron Perú, Nigeria y México (78,100 toneladas). Las exportaciones fueron de 249,800 toneladas, un mínimo del ciclo comercial, 50% menos que la semana pasada y 34% menos que el promedio de las últimas cuatro semanas. Los principales importadores fueron Corea del Sur, Japón y México (44,600 toneladas). Al 22 de noviembre, las ventas representan el 53.4% del total estimado por el USDA versus el promedio de los últimos 5 años de 69.4%. Las ventas de trigo son 13% menores que el año pasado, el trigo embarcado es 18% menor que el año pasado, cuando el USDA estima un alza del 14% versus el año anterior. El reporte de inspección a las exportaciones estuvo por debajo de las expectativas del mercado, se inspeccionaron 252,489 toneladas. Al 22 de noviembre, las inspecciones acumuladas representan el 36.1% del total estimado por el USDA versus el promedio de los últimos 5 años de 49.4%. En lo que llevamos del ciclo se han inspeccionado 10 millones de toneladas, 18.6% menos que el año anterior. El reporte sobre la condición de los cultivos nos muestra que se lleva un avance del 95% en la siembra de trigo de invierno versus 93% de la semana pasada, 99% del año pasado y 99% del promedio de los últimos 5 años. Kansas tiene una siembra de 96%, Texas de 90% y Oklahoma del 95%. El 86% del trigo ha emergido versus 81% de la semana pasada y 92% del promedio. El 55% del trigo se encuentra en condiciones buenas a excelentes, un punto menos que la semana previa y versus 50% del año anterior.

MAÍZ

(ASERCA) — Los futuros de maíz de Chicago obtuvieron números positivos durante la semana pasada debido a buenas expectativas de una mejor relación comercial entre Estados Unidos y China después de las reuniones en el G20. La Casa Blanca anunció que China acordó empezar a comprar productos agrícolas americanos y que Estados Unidos acordó pausar la nueva ronda de tarifas. Los dos países tendrán 90 días para resolver sus diferencias y en caso de que no haya acuerdos, ya se impondrían los nuevos aranceles. Ahora habrá que ver si realmente China compra commodities de Estados Unidos, ya que hasta el momento siguen las tarifas de China a los productos americanos y por parte del gobierno chino, no hay comentarios sobre compras inmediatas. Las compras de fin de mes proporcionaron un soporte al alza de 4 centavos hacia el final de la jornada. Los precios se encontraron en los niveles altos de hace dos semanas, pero sin sobrepasar un nivel de resistencia técnica o de promedio móvil que haya podido captar la atención de los fondos para entrar a comprar en esos precios. Los fondos entraron a comprar 14,000 contratos el día viernes. Luego de suspender por un corto periodo de tiempo las excepciones relacionadas a la producción de etanol, la administración de Trump anuncio que no las quitarían del todo, pero estarían trabajando en reformarlas. En Brasil, el pronóstico del clima indica lluvias cercanas al promedio en la parte norte del país para los siguientes 10 días, mientras que la parte centro y sur tendrán clima seco toda esta semana. Reuters en una encuesta estima que la producción de maíz del primer ciclo será cercana a 27.79 millones de toneladas, 3.6% más que el año anterior. Se estima una siembra de 5.46 millones de hectáreas, 7.4% más que el ciclo anterior. Agrural estima que la producción en la zona centro y sur de Brasil será de 21.6 millones de toneladas versus 20.3 millones del año anterior. El proceso de sembrado en la zona productora de Brasil prácticamente ha finalizado. En Argentina, el pronóstico es de clima seco esta semana y para la siguiente se espera un sistema de lluvias que será benéfico para los cultivos. La Bolsa de Granos de Buenos Aires estima que la siembra lleva un avance del 38.2% versus 36.8% de la semana pasada. La Agencia de Protección al Medio Ambiente subió como se había acordado en junio el mandato de producción de biocombustibles en 3.3% a 19.92 billones de galones y de estos 15 billones de galones serán de etanol convencional y 4.92 billones de biocombustibles avanzados. La agencia no ajustó o no tomó en cuenta las exenciones que tienen las refinerías pequeñas como querían algunos grupos de agricultores. La producción de Biodiesel en el mes de septiembre fue de 163 millones de galones, 4.7% menos que el año anterior. El reporte de ventas de exportación nos indica que la semana pasada Estados Unidos vendió 1´266,500 t.m. de maíz que incluye la cancelación de 33,000 t.m. a Trinidad y Tobago. Los principales compradores fueron Corea del Sur con 327,900 t.m., Colombia con 267,800 t.m. y Japón con 197,500 t.m. México compró 120,800 t.m. Las exportaciones fueron de 1´053,200 t.m. de las cuales 255,400 t.m. le fueron exportadas a México. Al 22 de noviembre, las ventas acumuladas representan el 41.1% del total estimado por el USDA versus el promedio de los últimos 5 años de 44.5%. Las ventas de esta semana fueron 44% mayores que la semana previa y 77% mayores que el promedio de las últimas 4 semanas. En cuanto al sorgo, México compró 4,700 t.m. y le enviaron 30,200 t.m. En Rusia, el Ministro de Agricultura indicó que hasta el momento no hay afectaciones ni restricciones para los barcos rusos y ucranianos que hay libre movimiento. Aun así, compañías ferroviarias de Ucrania están viendo opciones para redirigir el grano a otros puertos y esquivar la zona de conflicto que es en el mar de Azov y el estrecho de Kerch. Los embarques de Ucrania en este ciclo son 77% mayores que el año pasado y han llegado a 5.2 millones de toneladas. Si el conflicto entre Ucrania y Rusia no se resuelve, los precios del maíz pueden subir porque se frenaría la exportación de maíz de Ucrania. En lo que va del ciclo, Ucrania ha exportado 5.2 millones de t.m. de maíz, lo que es 77% más que el año pasado. En noticias nacionales, en Sinaloa de acuerdo con informes del Sistema de Validación y Seguimiento Agrícola (Sivasa) al 29 de noviembre se han emitido permisos para sembrar 262,353.83 has. de maíz blanco, contra 437,710.31 hectáreas del total sembrado en el ciclo Otoño-Invierno, 2017/18. Los mayores avances en la expedición de los permisos de siembra se presentan en la zona de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Fuerte, seguida por la Junta de Guasave. En Guanajuato, el avance la cosecha de maíz y sorgo es del 35%. El miércoles y jueves se presentaron lluvias que detuvieron las labores de cosecha. Ambos cultivos continúan presentando altos porcentajes de humedad de entre 14% a 18%. En algunas zonas el maíz está saliendo manchado y el sorgo ha perdido peso al estar por tanto tiempo en condiciones húmedas.

SOYA

(ASERCA) — Los futuros de grano de soya de Chicago registraron números al alza debido a la tregua en esta guerra comercial entre EE.UU. y China por el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping. Los comerciantes chinos dijeron que China tendrá que bajar sus aranceles impuestos a una gama de productos agrícolas estadounidenses a principios de este año antes de que pueda cumplir su promesa de comprar una cantidad “muy importante” de productos estadounidenses. Por otro lado, lo que dice la Casa Blanca no es tan optimista y por parte del ministro de Exteriores de China se sabe que su país comprará lo que necesite de acuerdo con su demanda y las condiciones de los mercados. Los aranceles de China cobra por las importaciones de soya de EE.UU. se mantienen, y de no llegar a un acuerdo al 1 de marzo incluso pueden ser mayores. La Agencia de Protección al Medio Ambiente se espera que anuncie su mandato para 2019, en el que se incremente en 15% la mezcla con combustibles. Especialistas de FCStone señalan que para dar al mercado una base fundamental sobre la cual forjar un rally, sería necesario que un acuerdo entre China y EE.UU. implique un incremento de 28 millones de toneladas en la demanda de grano de soya, reduciendo así los inventarios finales a un nivel más manejable de 13.60 millones de toneladas (500 millones de bushels). De no contar con esa posibilidad, el mercado estadounidense permanecerá a la oscura sobra de la sobreoferta. Las exportaciones hacia China han sido nulas en octubre y noviembre y con esto, es difícil que se llegue a los estimados de exportaciones del USDA, de haber ajustes a la baja, esto implicaría unos mayores inventarios. Los márgenes de utilidad de los molineros en China son negativos por primera vez desde principios de agosto, esto pudiera ser por una menor demanda. Reportes locales indican una baja en la demanda por el virus de fiebre porcina africana El reporte de ventas netas para exportación nos muestra que se vendieron 628,800 toneladas de frijol de soya, 8% menos que la semana previa, pero 50% más que el promedio de las últimas cuatro semanas. Los principales compradores fueron Holanda, Argentina y México (94,300 toneladas). Destino desconocido canceló 193,600 toneladas y China 63,000 toneladas. Las exportaciones fueron de 1,023,500 toneladas, 20% menos que la semana previa y 15% menos que el promedio. Los principales importadores fueron Holanda, Argentina y México (114,900 toneladas). Para la pasta de soya, las ventas netas fueron de 189,500 toneladas, 18% menos que la semana previa y 39% menos que el promedio de las últimas cuatro semanas. Los principales compradores fueron Colombia, Japón y Canadá. Las exportaciones fueron de 209,900 toneladas, 22% menos que la semana previa y 8% menos que el promedio. Indonesia, Colombia y México fueron los principales importadores. La cosecha de Brasil iniciará en un par de semanas, sabemos que China ha realizado compras de esa producción con bastante antelación. Los pronósticos de producción de grano de soya de Brasil siguen aumentando gracias a las buenas condiciones del clima, Mato Grosso, que es el principal estado productor de Brasil se espera logre cosecha récord este ciclo. Así, la siembra en Brasil alcanza en 95% de la superficie con medio mes de adelanto, con los pronósticos climáticos ofreciendo un patrón húmedo para los próximos 3 días, luciendo más seco en las dos terceras partes al sur del cinturón de producción en los próximos 6 a 10 días. Mas analistas se agregan a una visión optimista para la producción de Brasil en este ciclo, con estimados recolectados en una encuesta local apuntando a una producción de 121 mtm, con el Conab en el extremo más bajo en 118 millones de toneladas. Por lo usual, los analistas son más conservadores en sus estimados tempranos previo al primero de enero. Las exportaciones de frijol de soya de Brasil en los primeros 25 días del mes han sido de 4.03 millones de t.m. vs 2.14 millones del mismo mes del año pasado. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires reporta que a la semana pasada, el avance de siembra de frijol de soya era de 40.7%. Para esta semana el clima en las principales zonas productoras es seco y se prevén lluvias para la próxima semana. Con el alza que presentan los precios los productores de Sudamérica aprovecharán para vender o cubrirse contra muy posible baja de los precios ante la gran oferta que existe y existirá a nivel mundial. Se da a conocer que la semana pasada, el gobierno de Argentina firmó un acuerdo por mil millones de dólares con el gobierno de China, para construir y mejorar las vías ferroviarias de Argentina para el traslado más eficiente de materias primas, que por supuesto incluye el frijol de soya. El proyecto es para reparar y renovar 1,020 kilómetros de vías de ferrocarril, con el fin de agilizar el traslado de los productos agrícolas del campo a los puertos en el río de la Paraná.

ARROZ

(ASERCA) — Los futuros de arroz de Chicago cerraron con alzas la mayor parte de la semana debido a menores tensiones comerciales entre EE.UU. y China. Los precios también parecen ser estables en los mercados mundiales, pero se han mantenido bien en Asia y se dice que son firmes en América del Sur. Todo indica que Sudamérica volverá a reducir el área sembrada con arroz en favor de cultivos más rentables, como la soya. Las estimaciones de área plantada para los países del Mercosur se reducen este año, y hay algunas ideas de que estos países no estarán en posición de competir en el mercado de exportación frente a los de EE.UU. Sin embargo, el día viernes los precios perdían ante el nerviosismo previo a las reuniones en Argentina por el G-20. De acuerdo al USDA en su reporte de exportaciones del 16 al 22 de noviembre, se proyectaron las ventas netas del ciclo 2018/19 en 16,600 toneladas, abajo en 86% vs el estimado de la semana pasada y 82% por encima del promedio de las últimas 4 semanas. Las exportaciones fueron mostradas en 56,000 toneladas, siendo un aumento del 58% vs el estimado de la semana pasada y 27% por encima de la proyección del promedio de las 4 semanas anteriores. En su Informe sobre el Mercado de Granos de noviembre de 2018, el Consejo Internacional de Cereales (CIC) estima que la producción mundial de arroz de 2018-1919 será de alrededor de 491 millones de toneladas, ligeramente por encima de su estimación anterior (octubre de 2018) de alrededor de 490 millones de toneladas. La cifra estimada es la misma que la estimada para el año pasado. El CIC estima que los aumentos de producción en algunos países productores de Asia compensarán las pérdidas de producción en China. Japón ha comprado y vendido un total de alrededor de 10,963 toneladas de arroz en la tercera licitación SBS (compra/venta simultánea) del año fiscal 2018-19 (abril – marzo), realizada el 30 de noviembre de 2018, de acuerdo un aviso en el sitio web de El Ministerio de Agricultura, Pesca y Bosques (MAFF). Japón intentó importar alrededor de 25,000 toneladas de arroz en la tercera licitación de importación SBS de este año financiero. De acuerdo a las fuentes locales, la Comisión Europea (CE) decidió reembolsar la cantidad asignada para la Reserva de Crisis Agrícola de 2018 a los agricultores, ya que no se utilizó. Se decidió deducir el monto asignado para la reserva de crisis agrícola (ACR) en el presupuesto de 2018 para el apoyo a los ingresos de los agricultores en virtud de la Política Agrícola Común (PAC) y reembolsarlo a los agricultores, según fuentes locales. Las exportaciones de arroz acumuladas por la Unión Europea (UE) en el año de cosecha 2018-19 (1 de septiembre de 2018 a 31 de agosto de 2019) son más bajas que las del año pasado, de acuerdo con los últimos datos de importación de arroz publicados por la UE. Hasta el 13 de noviembre de 2018, la UE había exportado alrededor de 37,778 toneladas de arroz, 46% menos que las 70,512 toneladas exportadas durante el mismo período del año anterior. Las importaciones de arroz acumuladas por la Unión Europea (UE) en el año de cosecha 2018-19 (1 de septiembre de 2018 a 31 de agosto de 2019) son mayores que las del año pasado en lo que va del año, de acuerdo con los últimos datos de importación de arroz publicados por la UE. Hasta el 13 de noviembre de 2018, la UE había importado alrededor de 249,144 toneladas de arroz, aproximadamente 3% más que las 241,596 toneladas importadas durante el mismo período del año anterior. Madagascar importó alrededor de 473,150 toneladas de arroz en los primeros diez meses (enero a octubre) de 2018, informa News Mada citando estadísticas de aduanas del Observatorio del Arroz (ODR). Las importaciones aumentaron aproximadamente un 16% de un año a otro. Mientras tanto, los precios locales del arroz han aumentado desde principios de septiembre debido a la actual temporada de escasez. Los precios minoristas actualmente se ubican en alrededor de 1,800-2,000 ariary por kilogramo (alrededor de US $492 – 546 por tonelada). La producción de arroz de Perú de la cosecha secundaria de 2018 (agosto-diciembre) ha disminuido en aproximadamente un 50% debido al virus de la hoja blanca, informa El Tiempo citando al presidente de la Asociación Peruana de Productores de Arroz (Apear). Normalmente, la cosecha principal de arroz en Perú se cultiva entre diciembre y mediados de agosto, según la FAO. Alrededor de 70,000 hectáreas fueron sembradas con arroz durante la temporada secundaria en Tumbes, Piura, Amazonas, Cajamarca, San Martín, Huánuco, Loreto y Ucayali. La producción de arroz en cáscara de Honduras de 2018 disminuyó aproximadamente 20% de un año a otro, informa La Tribuna. El presidente de la Asociación de Productores de Arroz de Honduras dijo a los reporteros que la disminución causaría pérdidas para los agricultores, así como la necesidad de importar más arroz de los EE.UU. El 1 de noviembre, Oryza informó que el funcionario atribuyó la disminución de la producción a la falta de acceso a financiamiento, a la disminución de los aranceles de importación de arroz y al aumento de los impuestos. Se estima que las exportaciones de arroz de Vietnam en los primeros once meses de 2018 (enero a noviembre) alcanzarán alrededor de 5.7 millones de toneladas, un aumento de aproximadamente 4.8% de un año a otro, según Reuters, citando al Ministerio de Industria y Comercio. En términos de valor, se estima que las exportaciones de arroz de Vietnam aumentarán alrededor de 16.8% de un año a otro a alrededor de US $2.86 mil millones. Las exportaciones de arroz de Vietnam en noviembre de 2018 se estiman en alrededor de 450,000 toneladas.

ALGODÓN

(ASERCA) — Los precios del algodón se han comportado mixto al alza durante la semana del 26 al 30 de noviembre a pesar de que las ventas de exportación de EE.UU. se mantuvieron muy bajas. A nivel mundial los inventarios de algodón se mantienen bajos en 72.61 millones de pacas vs 80.39 millones del año pasado. Toda la atención mundial se concentró en el desarrollo de la reunión del G20 y sobre todo en la cena que tuvieron los mandatarios de China y EE.UU. ya que ambos países mantienen una guerra comercial que frena las exportaciones de varios productos agrícolas de EE.UU. a China. Por ahora hay comentarios a favor y en contra sobre el resultado de este evento. China se presentó con la intensión de mayor apertura a su mercado a nivel mundial, pero sin el propósito por nivelar la balanza comercial con EE.UU. En el informe semanal de ventas para exportación de algodón de EE.UU., mostró las ventas netas por 176,800 pacas para el periodo 2018/2019, bajaron un 16% en comparación con la semana anterior, pero aumentaron notablemente con respecto al promedio anterior de 4 semanas. Se notificaron aumentos en Vietnam (92,400 pacas, incluidos 200 pacas cambiados de Japón), Pakistán (27,800 pacas, incluidas reducciones de 2,200 pacas), India (17,400 pacas), Japón (11,400 pacas, incluidos 200 pacas cambiados de Tailandia y una disminución de 800 pacas), y Turquía (11,000 pacas). Se informaron reducciones para China (7,500 pacas), Tailandia (3,700 pacas) y Costa Rica (700 pacas). Para el periodo 2019/2020, se reportaron ventas netas de 14,200 pacas, para Portugal (11,000 pacas), Corea del Sur (2,900 pacas) y Japón (300 pacas). Las exportaciones de 126,100 pacas bajaron un 16% en comparación con la semana anterior y un 4% en comparación con el promedio anterior de 4 semanas. Las exportaciones fueron principalmente a Vietnam (32,900 pacas), China (19,200 pacas), Pakistán (10,800 pacas), México (10,100 pacas) e Indonesia (9,200 pacas). Las ventas netas de Pima que totalizaron 21,300 RB para el periodo 2018/2019 bajaron un 18% en comparación con la semana anterior, pero un 15% más que el promedio anterior de 4 semanas. Se notificaron aumentos en China (10,600 pacas, incluidas reducciones de 400 pacas), India (5,300 pacas, incluidas reducciones de 1,300 pacas), Perú (2,000 pacas), Pakistán (1,800 pacas) y Tailandia (1,100 pacas). Las exportaciones de 9,800 pacas aumentaron un 86% en comparación con la semana anterior y aumentaron notablemente con respecto al promedio anterior de 4 semanas. Los destinos fueron principalmente a China (3,500 pacas), India (2,900 pacas) y Vietnam (2,900 pacas). El agregado comercial de EE.UU. en Uzbekistán estima que las exportaciones de algodón 2018- 19 de ese país serán de 1.1 millones de pacas vs 918,000 del ciclo anterior. El Consejo de Algodón en India, pronostica que para el ciclo 2018/19 el país tendrá una producción de 36.1 millones de sacos, 2.4% menor que el año pasado. Los inventarios finales se ven en 4.1 millones de pacas, bajando 13%. El uso doméstico se estima en 27.8 millones de sacos, un alza del 0.7%. Las exportaciones en 6.5 millones de sacos, bajando 4% y las importaciones en 1.5 millones de sacos, una baja del 6%. En los principales estados productores de la India se espera la siguiente producción: 9.2 millones de sacos en Gujarat (12% por debajo del ciclo pasado), 8.1 millones de sacos en Maharashtra (5% menor), 5.3 millones de sacos en Telangana (4% menos) y 2.7 millones de sacos en Haryana (17% mayor al ciclo pasado).

CAFÉ

(ASERCA) — Los precios del café del ICE durante la semana del 26 al 30 de noviembre mantuvieron un comportamiento a la baja en el mercado, el viernes de la semana de referencia se vieron presionado fuertemente a la baja por liquidación de posiciones largas y por la fortaleza del dólar frente a otras divisas, lo que hace más caro el café para compradores extranjeros. Hasta el momento el precio del café ha bajado 4.23% con respecto al cierre de la sesión anterior, y durante la semana el retroceso fue del 3.06%. En Brasil, se pronostican lluvias en Minas Gerais que es la región de cultivo de café arábiga más grande del país, esto puede traer buenos rendimientos para su próxima cosecha, aun así, se espera que para el próximo ciclo 2019/20 la producción del país disminuya debido a una floración temprana que traerá una cosecha fuera de temporada y una baja calidad del café. El paso de la tormenta tropical Usagi ha traído fuertes lluvias en Vietnam que han retrasado el avance de la cosecha de café en el país, en especial en las tierras altas centrales de Vietnam. También se ha comentado que los agricultores del país están experimentando un fenómeno preocupante ya que los frutos de café tienen granos más pequeños y algunos no tienen granos, lo que hace menos posible que Vietnam alcance la cosecha récord de 30.4 millones de sacos que se había previsto. Las exportaciones de café de Vietnam en noviembre se reportaron en 140,000 toneladas (2.33 millones de sacos), 34% más que las 100,000 toneladas de noviembre del año pasado (1.67 millones de sacos). Las exportaciones de café de enero a noviembre se reportan en 1.73 millones de toneladas (28.83 millones de sacos), 23% más que el año pasado. Se estima que la producción de café en Dak Lak, la provincia de cultivo de café más grande de Vietnam aumentará a 430,000 toneladas (7.2 millones de sacos de 60 kg) en 2018/19 desde 410,000 toneladas (6.8 millones de sacos) de la temporada pasada. El USDA revisó el jueves de la semana de referencia su cifra de producción de café de Colombia del ciclo 2017/18 dejándola en 13.82 millones de sacos 5.5% menor a la última estimación de 14.4 millones de sacos, pero también indica que la producción en el ciclo 2018/19 aumentara 3.4% a 14.3 millones de sacos por condiciones climáticas favorables. El FAS pronosticó que las exportaciones de café de Colombia 2018/19 aumentarán 4.8% a 13.3 millones de sacos con respecto a los 12.7 millones de sacos del ciclo 2017/18. La producción de café en Indonesia se estima que alcanzará entre 630,000 y 650,000 toneladas (10.8 millones de sacos de 60 kg) en 2018, de acuerdo con la Asociación de Exportadores de Café. También dijo que se exportarían alrededor de 400,000 toneladas.

AZÚCAR

(ASERCA) — Los futuros de azúcar de la Bolsa de Nueva York subieron la semana que precedió debido a que analistas privados consideran que la fortaleza del petróleo continúa beneficiando en el mercado, junto con una gran debilidad en el dólar estadounidense, esto ayudo a respaldar el aumento. El mercado sigue muy influenciado por lo que pase con los mercados energéticos. Hay que estar muy al pendiente de las reuniones de la OPEP en la siguiente semana ya que esto tendrá una fuerte influencia en los precios del azúcar. Los precios recibieron soporte por la recuperación que tuvo el viernes los precios del petróleo después de noticias de que Rusia pudiera estar a favor de recortes en la producción. Asimismo, se reportaron liquidación de posiciones cortas antes de las reuniones del G20, donde la atención estaba puesta en la reunión de Donald Trump con Xi Jinping para frenar la guerra comercial que afectaba a ambas naciones. En Brasil, Marex Spectron estima que la producción de la zona centro y sur de Brasil para 2019/20 será de 29.6 millones de toneladas, nivel mayor a la de este ciclo de 26.4 millones de toneladas debido a mayor molienda de azúcar y menores márgenes para el etanol. Unica reporta que en la primera mitad de noviembre, se estima que la producción de azúcar fue de 777,000 toneladas, nivel menor que las 1.26 millones de toneladas del mismo periodo del año anterior, la molienda de caña se estimó en 21.1 millones de toneladas, el nivel más bajo de molienda del presente ciclo comercial. Se estima que los molineros usaron el 30% de la caña para la producción de azúcar, nivel menor que el 42% del año anterior. Se considera que la producción mundial de caña de azúcar y remolacha azucarera continua siendo a la baja, ya que Brasil continuará procesando la caña de azúcar para obtener etanol debido a su mayor rentabilidad y fuertes ventas y esta tendencia continuará, a menos que los precios del azúcar comiencen a aumentar, también se esperan pérdidas en la producción en la India debido al clima cálido y seco al comienzo de la temporada de crecimiento. Por otra parte, Green Pool dijo que elevó su pronóstico de un superávit global de azúcar en la temporada 2018/2019 a 3.60 millones de toneladas, sin embargo, el superávit fue mucho menor que el estimado ya que se espera un menor consumo global y menor producción por parte de la India, también registro a la baja su estimación para la producción de azúcar de la Unión Europea. Especialistas señalan que el azúcar de la Unión Europea quiere competir con el brasileño en el mercado chino. China está diversificando sus fuentes de abastecimiento de azúcar y los productores europeos ven posible que la Unión Europea pueda convertirse en uno de los principales exportadores al mercado chino, Bruselas ha pedido a Pekín poder participar en el litigio abierto por Brasil contra China en la Organización Mundial del Comercio (OMC), debido a la sobrecarga impositiva del país asiático al azúcar brasileño. Los brasileños se quejan de que la Unión Europea quiere quitarles mercado al mismo tiempo que limita sus importaciones. Las condiciones secas continúan en la Unión Europea y Rusia. En Tailandia se reportan muy buenas condiciones, pero las condiciones secas a principios de año podrían haber afectado los rendimientos. Tailandia espera menos área sembrada el próximo año debido a la debilidad de los precios. Los productores brasileños están preocupados por la producción de caña y el clima, y se espera menos producción este año. El clima seco en gran parte de Europa y en el sur de Rusia, cerca del Mar Negro, ha afectado el potencial de producción de remolacha azucarera en estas áreas. ED&F Man bajó su estimado de producción en la India 2018/19 a 32 millones de toneladas versus 34 millones de su estimado de septiembre. La baja se da por impactos negativos de sequía y mal uso de pesticidas. China importó 340,000 toneladas de azúcar en octubre, 98% más que el año anterior. Analistas de Agri Tendencias señalan que los fundamentales del azúcar indicarían soporte en los precios, ya que los superávits a nivel mundial se han reducido y en Brasil, la oferta de azúcar ha bajado versus los estimados iniciales por un mayor uso de la caña para biocombustible. Aun así, el mercado tendrá mucha influencia de lo que pase con el precio del petróleo y de las gasolinas. La tendencia principal del mercado continúa siendo bajista. El contrato marzo tiene una resistencia en 13.25, mientras que el soporte lo encontramos en 12.30.

GANADO PORCINO

(ASERCA) — Los futuros de porcinos del CME cotizaron mayormente al alza durante la semana pasada, sin embargo, el viernes los precios se debilitaron por la caída de los precios de los físicos. Los precios reciben soporte debido a que se siguen reportando más casos de ASF. El mercado continúa absorbiendo las noticias de que aumentarán las exportaciones de carne de porcina de los Estados Unidos a China. El día de hoy los precios subieron en sintonía con los otros mercados de commodities debido a que Estados Unidos y China alcanzaron un acuerdo por 90 días en una disputa comercial que sacudió los mercados financieros y amenazó el crecimiento económico mundial. El avance se produjo después de una cena el sábado entre el presidente Donald Trump y el líder chino Xi Jinping en la cumbre del Grupo de los 20 en Buenos Aires. Trump acordó suspender los planes para aumentar las tarifas el 1 de enero con $200,000 millones de dólares en productos chinos, por contraparte los chinos acordaron comprar “una cantidad aún no definida, pero muy importante de productos agrícolas, energéticos, industriales” y otros productos de Estados Unidos para reducir el enorme déficit comercial de Estados Unidos con China, dijo la Casa Blanca. El reporte de ventas netas de exportación mostró que la semana pasada China hizo una compra de carne de porcino para entrega en 2019 de 9,400 t.m. China no había comprado un volumen tan grande desde febrero; por lo tanto, dio soporte a los precios y avivó el optimismo de que el próximo año puede ser un comprador más agresivo; ante el daño en su industria por el virus de fiebre porcina africana. En la actualidad China mantiene el arancel de 62% para la carne importada de Estados Unidos. De acuerdo con el USDA, la semana pasada se vendieron 20,900 t.m. de carne de porcina para entrega 2018. Esto representó un incremento del 44% con relación a la semana anterior. México fue el principal comprador con 7,200 t.m., seguido por China con 3,300n t.m. y Australia con 1,300 t.m. Para 2019 se reportaron ventas por 13,000 t.m. China fue el principal comprador con 9,400 t.m. y Corea del Sur con 1,200 t.m. En esa misma semana las exportaciones fueron por 26,000 t.m., un 4% menos que la semana anterior. El índice para porcinos de la Chicago Mercantile Exchange (CME) del 28 de noviembre estuvo en 56.56, una disminución de 28 centavos con relación a la sesión previa y por debajo de 58.02 en la semana anterior. La participación del mercado estadounidense está limitada por los altos aranceles que impuso China a la importación por la guerra comercial. Esto ha hecho que empresas porcicultoras en China disminuyan el ritmo de expansión de la piara y la formulación de la dieta de los animales. De acuerdo con Rabobank, algunas de estas empresas han hecho estos cambios en las formaciones de manera discrecional, pero dependiendo de las negociaciones de este sábado entre los presidentes de Estados Unidos y China se tendrá más claridad si será una medida obligatoria ya que el objetivo es reducir el consumo de grano y harina de soya. Además, China ha estado diversificando sus proveedores e incrementando sus alianzas comerciales con países como: Brasil, Argentina, España, India, Rusia. El USDA estima que el viernes pasado se sacrificaron 473,000 cabezas de porcinos y el sábado 209,000. Esto trae el total de porcinos sacrificados la semana pasada a 2.548 millones, por arriba de los 2.258 millones de porcinos sacrificados la semana previa y por arriba de los 2.547 millones sacrificados el año pasado a estas alturas del año. La producción de carne de cerdo en los Estados Unidos bajó 1% con relación a la de hace un año. El valor promedio de la mezcla con los diferentes valores de la carne de porcino, publicados por el USDA posteriormente al cierre de la sesión del viernes pasado, fue de $67.42/cwt, un incremento de 34 centavos con relación al valor promedio del jueves y por arriba de $65.42/cwt en la semana previa. El reporte sobre el nivel de compromiso de los diferentes participantes en la bolsa de futuros del 27 de noviembre muestra que los especuladores mantenían una posición neta larga (de compra) con 43,364 contratos largos, un incremento de 1,768 contratos largos. La posición neta combinada entre la de los especuladores con la de los que no reportan sus operaciones era larga con 24,584 contratos largos, un incremento de 3,781 contratos largos. La tendencia de las compras para el corto plazo es positiva. El mercado logró obtener a finales de la semana pasada muy buen apoyo de las significativas compras de carne porcina de los Estados Unidos por China para el 2019. En la semana del 17 de noviembre se han producido 558.7 millones de libras, contra 550.3 millones de la semana previa, un 6.04% más que el año pasado.

GANADO BOVINO

(ASERCA) — Los futuros de ganado bovino en pie del CME cerraron neutros a la baja por liquidaciones de posiciones largas, los suministros abundantes en EE.UU., la debilidad estacional por la demanda de cárnicos en Estados Unidos y el decepcionante reporte de exportaciones del USDA. En cuanto a noticias de las tensiones en EE.UU. y China, ambos equipos acordaron continuar con la guerra comercial, pero dar 90 días de plazo para continuar negociando. No se incrementará por ahora el porcentaje de los aranceles que se tenía previsto para enero. China se comprometió a comprar productos agrícolas e industriales con el fin de reducir el déficit comercial. Sin embargo, los productos que podrían ser adquiridos serán de acuerdo a las necesidades de mercado. Hay optimismo que China adquiera más carne de porcino de Estados Unidos, pero también carne de res. Hoy en día Estados Unidos sólo representa el 0.5% de las importaciones de carne de res en China. El mercado ha encontrado soporte ante las proyecciones que indican un incremento en los precios de los físicos para esta semana de $2 a $3 dólares con respecto a la semana anterior. Por otro lado, los factores climáticos de nevadas en EE.UU., brindaron soporte adicional a los mercados. FCStone espera que el entusiasmo generalmente alcista de la Cumbre del G20 se traslade al comercio de ganado finalizado a principios de esta semana, pero sin la confirmación de la demanda china de carne de res estadounidense, se deberían considerar las ventas fuertes hasta la primera mitad de 2019. La lectura de confianza de los consumidores en el mes de octubre llegó a su nivel más elevado de los últimos 18 años con 137.9. La lectura para noviembre fue 135.7, pero continúa siendo positivo para la demanda por parte del consumidor. Para el mes de diciembre, parece que la demanda será muy fuerte, así como la demanda por parte de los restaurantes. El margen de ganancia de los negocios pequeños pudiera motivar algunas compras anticipadas y que la cantidad de estas sea aún mayor a la normal. La disminución de la producción de carne de res en los Estados Unidos del cuarto trimestre de este año hacia al primer trimestre del año entrante se ve como un elemento muy relevante. El precio físico del ganado en pie fue de $118 dls/cwt, es decir entre $2 y $3 dls más que la semana anterior. La mezcla de carne de res grado “Choice” quedó sin cambios con un precio de $212.61 dls/cwt, sin cambios con la semana anterior. Mientras que los cortes “Select” bajaron 12 centavos, para llegar a los $198.41 dólares. La cantidad de bovinos sacrificados entre el viernes y sábado fue por 167,000 cabezas. Con lo anterior, el acumulado de la semana fue de 643,000 cabezas, en línea con el año pasado. La producción semanal de carne de res fue por 531 millones de libras, contra 536.3 millones del año pasado. El peso promedio de las canales de los novillos sacrificados en la semana que terminó el 17 de noviembre fue de 900 libras, por debajo de las 904 libras obtenidas la semana previa y 0.22% menos con relación al peso de hace un año a estas alturas del año. Normalmente, el peso promedio de los novillos baja durante esta época del año y la estimación de que hará mucho frio la semana entrante en las planicies después de un clima lluviosos y con viento favorece la pérdida de peso. Las exportaciones de carne de res de los EE.UU. en la semana que terminó el 22 de noviembre fueron de solo 9,000 toneladas, en comparación con las 15,700 toneladas por semana en promedio de las últimas 4 semanas. Las ventas para exportación de carne de res de los Estados Unidos acumuladas en lo que va del año alcanzan 886,600 toneladas, un incremento de 15.6% con relación al ritmo de exportación del año pasado. Las ventas semanales fueron las más más bajas desde el 19 de julio y las segundas más bajas desde marzo 15. El reporte “The Commitments of Traders” mostró que al 27 de noviembre los operadores no comerciales tuvieron una posición neta larga de 92,826 contratos, con un incremento de 9,278 contratos con respecto a la semana anterior. La posición combinada de los no comerciales y no reportables fue de 76,249 contratos, es decir 7,552 más que la semana anterior. El mercado sube por el optimismo de que China comprará más productos estadounidenses, entre ellos cárnicos, no hay que perder de vista que la guerra comercial continúa, al igual que los aranceles impuestos en julio por ambos países se mantienen y China comprará de acuerdo a lo que necesite.

 

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