miércoles , 17 octubre 2018
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Panorama Semanal de productos agropecuarios

ASERCA. Semana del 9 al 13 de abril de 2018.

TRIGO. 9/Abril/2018, 2:37:09 PM. (ASERCA) — El trigo fue el mercado que mejor soportó la liquidación de posiciones largas del día miércoles después del anuncio de las tarifas de China, esto puede ser por que los fondos tienen posiciones cortas en este mercado y también porque realmente China no importa trigo de Estados Unidos. Los comentarios del presidente Trump provocan temores de que escale la guerra comercial y esto provoca que los fondos liquiden posiciones o salgan de los mercados por precaución. Los datos de demanda por trigo americano continúan siendo malos y muestra de esto, es el reporte de ventas netas para exportación de la semana. El reporte de ventas netas para exportación nos muestra que se vendieron 109,000 toneladas de trigo, 69% menos que la semana previa y 63% menos que el promedio de las últimas cuatro semanas. Los principales compradores fueron Tailandia, Chile y Jamaica. También se reportan cancelaciones por parte de destino desconocido y China. Para el ciclo 2018/19 se reportan venta de 200,200 toneladas. En cuanto a las exportaciones, fueron de 428,100 toneladas, 30% más que la semana previa y 14% más que el promedio, los principales importadores fueron Iraq, México (104,000 toneladas) y Japón. La atención del mercado continúa en el clima en las planicies. En la parte alta del medio oeste se presentó una corriente de aire frío que bajó las temperaturas por debajo de los 15 grados. En la parte norte se registraron más nevadas, en las Dakotas, Minnesota, Iowa tendrán más nieve el fin de semana y hasta mediados de la siguiente semana se espera suban un poco las temperaturas. Esto sigue retrasando la siembra de trigo de primavera. En las planicies del sur, seguimos con menores lluvias al promedio y altas temperaturas, es muy necesario más humedad en esta zona para evitar más daños. El monitor de sequía que mostramos el día de ayer nos muestra que el 38% del trigo de invierno tiene algún grado de sequía. Texas y Oklahoma permanecieron sin cambios, pero en Colorado y Kansas se intensificó la sequía. De acuerdo con el reporte de la FAO, el índice de precio de alimentos subió 1.1% en marzo, el segundo mes consecutivo en el cual tenemos mayores precios. Se reportan menores precios para el azúcar, los aceites vegetales, pero esto fue compensado por mayores precios del maíz, trigo y productos lácteos. Para el trigo, la agencia pronostica una producción mundial de 750 millones de toneladas, 1% menos que en el 2017. Hay que recordar que Rusia sigue muy agresivo en sus ventas, el miércoles el Ministro de Agricultura indicó que hasta el 4 de abril, las exportaciones de trigo han subido 41% versus el año pasado y se encuentran en 31.2 millones de toneladas. Analistas de Agri Tendencias y Servicios reiteran que el mercado pudiera corregir las fuertes bajas de marzo y subir un poco por el clima seco que se tiene en las Planicies del Sur y por el retraso en la siembra del trigo de primavera. Sin embargo, será necesario ver mejores datos de demanda, ya que el reporte de ventas netas para exportación fue muy malo en la semana de referencia. Finalmente en Francia, la calificación del trigo permaneció sin cambios en 78% de bueno a excelente versus 90% del año anterior. En Rusia, el Ministro de Agricultura bajó su estimado de siembra de granos de invierno a 17.1 millones de hectáreas versus 17.4 millones de su estimado previo.

MAÍZ

(ASERCA) — Los fundamentales del mercado continúan soportando los precios ya que se tiene menor producción en Argentina y menor siembra en Estados Unidos. Después de las bajas del día miércoles, los mercados se recuperaron jueves y viernes. Voceros del gobierno de Estados Unidos indicaron voluntad para negociar con China las tarifas impuestas y esto da algo de calma a los mercados accionarios y a los commodities agrícolas. De nueva cuenta el jueves en la noche el presidente Donald Trump avivó la guerra comercial con China y ordenó un nuevo paquete de tarifas en contra de China por $100 billones de dólares. Esto haría que las tarifas totales fueran por $150 billones de dólares. Hay que recordar que el USDA estima una siembra de 88 millones de acres. Monsanto reportó menores ingresos trimestrales debido a menores ventas de semilla de maíz en Estados Unidos y Brasil. De acuerdo a analistas de Agri Tendencias y Servicios, el mercado pudiera subir más en el corto plazo para construir una prima de riesgo ya que se espera una siembra menor este año y los inventarios mundiales bajarán fuertemente por el mayor consumo de china. Con la menor siembra, cualquier problema del clima provocará alzas en el precio ya que con un rendimiento promedio de 172 bushels por acre, los inventarios pudieran bajar a 1.16 billones de bushels y la razón inventario sobre uso pudiera bajar a 7.8%. En Estados Unidos, se esperan lluvias y temperaturas muy bajas en las siguientes dos semanas en el medio oeste, situación que impide las labores del campo, sin embargo, ya a partir del 17 de abril se esperan condiciones normales. Las tarifas que pudiera imponer China al maíz realmente no afectan fuertemente los números de oferta y demanda ya que China importó únicamente 811,000 toneladas de maíz de EE.UU. el año pasado. De hecho, China planea subastar 6.9 millones de toneladas de sus reservas de maíz de entre el 2012 y el 2015 la siguiente semana. La mayor demanda de China por maíz viene por la mayor inversión en plantas procesadoras para almidón, endulzantes y etanol. El reporte de ventas netas para exportación nos mostró que se vendieron 898,300 toneladas, 34% menos que la semana previa y 50% menos que el promedio de las últimas cuatro semanas. Los principales compradores fueron Corea del Sur, México con 193,100 toneladas y Taiwán. En cuanto a las exportaciones, fueron de 1,265,700 toneladas, 8% menos que la semana previa y 3% menos que el promedio de las últimas cuatro semanas. El principal importador fue Corea del Sur, seguido por Japón y México (165,200 toneladas). El reporte semanal de producción de etanol mostró que se produjeron en la semana terminada el 30 de marzo 1.038 millones de barriles por día, 0.10% menos que la semana previa y 1.86% más que el año anterior. El maíz utilizado para etanol fue estimado en 108.2 millones de bushels versus 103.8 millones que se necesitan semanalmente para alcanzar la cifra total del USDA. La Bolsa de Granos de Buenos Aires dejó sin cambios su estimado de producción de maíz en 32 millones de toneladas. Las labores de cosecha están concentradas sobre el centro del área agrícola y se lleva un avance del 21.6%, el rendimiento promedio nacional es de 7.3 ton/ha. Las primeras cosechas de la segunda siembra de maíz en la provincia de Córdoba registran rendimientos entre los 3 y 4.5 ton/ha, en el Núcleo Norte y Núcleo Sur la cosecha de la primera siembra avanzó con productividades promedios de entre 5.5 y 11 ton/ha, mientras que, la segunda siembra se encuentra en una condición de mala a regular, en el sector Centro y Sur de la provincia de Buenos Aires, la cosecha de la primera siembra de maíz avanza lentamente, pero debido al déficit hídrico que se ha presentado durante gran parte del ciclo, una gran área de los lotes de segunda siembra mantienen una condición de regular a mala, por lo que se esperan rendimientos por debajo del promedio regional.

SOYA

(ASERCA) — Los futuros del complejo soya de Chicago cayeron fuertemente este miércoles, después de que en la jornada nocturna China anunció nuevas tarifas a 106 productos provenientes de Estados Unidos por $50 billones de dólares y dentro de esos productos se encuentra el grano de soya, maíz, sorgo, res, algodón. Al ser China el principal comprador de soya de Estados Unidos, los mercados bajan fuertemente, el grano de soya llegó a bajar hasta 50 centavos en la jornada nocturna. Sonny Perdue, el Secretario de Agricultura de Estados Unidos indicó que ya están trabajando en medidas compensatorias a los agricultores de Estados Unidos por las pérdidas que se puedan generar por los conflictos con China. Sin embargo, Robert Lighthizer el Secretario de Comercio ha cuestionado por que las ayudas a un solo sector como es el agrícola y no ayudar a otras industrias impactadas. Para China en el corto plazo no hay tanto impacto, ya que estacionalmente en los siguientes seis meses concentran la mayor parte de sus compras en Brasil y también pudieran usar otros ingredientes de sus inventarios para incluirlos en las dietas de los animales. Se estima China importará 97 millones de toneladas en el ciclo 2017/18. Las exportaciones totales de Brasil se estiman en 70.5 millones de toneladas, las de Estados Unidos en 56.2 y las de Argentina en 6.8 millones. Por lo que necesariamente China necesitará importar soya de Estados Unidos. En Brasil, la cosecha lleva un avance del 71% y una casa de corretaje el día de ayer estimó su producción en 115.9 millones de toneladas, 2.9 millones más que el último estimado del USDA y en Argentina se esperan dos sistemas de lluvias que traerán entre una y dos pulgadas de lluvia en la siguiente semana. Los mercados reaccionan a la baja por las tarifas impuestas por China, hay que esperar la reacción de Estados Unidos ya que China sigue con la intención de negociar y evitar una guerra comercial. Seguido a la baja del miércoles, el mercado tomó con calma este movimiento y hay optimismo de que el gobierno de Estados Unidos negociará con China para evitar la guerra comercial. El Secretario de Comercio Wilbur Ross y el Consejero Económico Kudlow indicaron que las tarifas anunciadas por Estados Unidos son un arma para negociar con China y esto provocó que las Bolsas Financieras subieran y que los mercados agrícolas se recuperaran un poco los días siguientes. El reporte de ventas netas para exportación del jueves mostró que se vendieron 1,133,000 toneladas de soya, nivel bastante mayor que la semana pasada y que el promedio. El principal comprador fue Destino Desconocido con 610,400 toneladas, seguido por China con 137,400 toneladas. En cuanto a las exportaciones, fueron de 579,800 toneladas, 26% menos que la semana previa y 28% menos que el promedio de las últimas cuatro semanas. Los principales importadores fueron China con 205,400 toneladas y México con 86,100 toneladas. Los productores agropecuarios de EE.UU. han manifestado su preocupación, al ser China el principal cliente para las exportaciones de grano de soya, cuyas ventas del año pasado fueron de más de $14.1 mil millones de dólares. La Casa Blanca está analizando apoyos a los productores, pero será muy difícil una compensación plena de los daños y perjuicios que esto ocasione de llegarse a implementar el arancel por parte de China. Dependiendo de lo que ocurra en las próximas semanas, los productores podrían cambiar de parecer a la hora de sembrar. El USDA anuncia en su sistema diario una venta de 458,000 toneladas de grano de soya a Destino Desconocido y otra venta de 130,632 toneladas a México y esto pudiera ayudar a limitar la baja en el mercado y darle, soporte a los precios. China está realizando fuerte cantidad de compra de frijol de soya de Brasil, en donde los precios se incrementan, ya estamos observando mayor demanda de soya de EE.UU. para exportación ante el temor de que los precios suban fuerte en los próximos meses. En Brasil, la noticia del miércoles de los aranceles de China a la soya de Estados Unidos provocó que los precios de la soya brasileña subieran 37% versus los futuros de Chicago. China importa el 64% de las importaciones totales mundiales, se estima que Estados Unidos exporte 56.2 millones y Brasil 70.5 millones en el ciclo 2017/18. El este ciclo comercial, pero en el año pasado, Estados Unidos vendió 32.9 millones de soya a China y Brasil 50.9 millones. Estacionalmente las exportaciones americanas a China alcanzan su punto más alto entre octubre y febrero, mientras que para Brasil las mayores exportaciones se alcanzan entre marzo y agosto. China por ahora puede comprarle más a Brasil, pero eventualmente necesita regresar al mercado americano y más considerando la baja en la producción de Argentina. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires volvió a disminuir el pronóstico de producción de grano de soya en 1.5 millones de t.m. en tan solo una semana. La cifra actual es de 38 millones de t.m. vs 57.8 millones de t.m. del ciclo pasado, esto es casi 20 millones de t.m. menos. La balanza de oferta y demanda indica menores inventarios mundiales para este año por la menor producción en Argentina y menor siembra en EE.UU. La fuerte volatilidad de los precios se debe a las amenazas de EE.UU. y respuestas de China, más la tendencia se mantiene al alza con un canal más ancho.

ARROZ

(ASERCA) — Los futuros de arroz de CBOT obtuvieron números positivos debido a subieron debido a un dólar más débil ante las tensiones comerciales entre EE.UU. y China. El Ministro de Comercio en China indicó que China seguirá peleando y tomará las medidas necesarias a cualquier costo para contrarrestar medidas proteccionistas de Estados Unidos. El reporte de abril de AMIS de la FAO, informó que las condiciones del clima han resultado favorables para los cultivos en India en su etapa vegetativa, mientras que, en China los trabajos de siembra se dan de manera positiva. Por su parte, en Vietnam la siembra ha finalizado favorablemente. De acuerdo al reporte de exportaciones del USDA al 29 de marzo, se registraron las ventas netas del ciclo 2017/18 en 66,100 toneladas, mientras que, las exportaciones fueron estimadas en 76,300 toneladas, por arriba de la proyección de la semana pasada. El pronosticador meteorológico privado de la India, Skymet, pronostica que habrás lluvias monzónicas promedio en la India en 2018, informa Reuters. “Se espera que las lluvias monzónicas sean el 100% del promedio a largo plazo”, se citó a Skymet. Es probable que el Departamento Meteorológico Indio (IMD) publique su pronóstico del monzón para 2018 a mediados de abril. El índice de precios de los alimentos de la FAO subió en marzo, impulsado por fuertes aumentos en los precios de los cereales y los productos lácteos. En marzo, el índice tuvo un promedio de 172.8 puntos, un 1.1% más que en febrero y el 0.7% más en relación a un año antes. El descenso en los precios del azúcar y la mayoría de los aceites vegetales se vio compensado con creces por los aumentos para el maíz, trigo y la mayoría de los productos lácteos. Se trata de un índice ponderado en base a los intercambios comerciales, que hace el seguimiento de los precios internacionales de cinco grupos principales de alimentos básicos. La producción mundial de cereales alcanzó un nivel récord en 2017, con 33 millones de toneladas más que en 2016 y llegando a casi 2,646 millones de toneladas, según la última estimación reflejada en la Nota informativa de la FAO sobre la oferta y la demanda de cereales, también publicada hoy. Sin embargo, la Organización de la ONU prevé que la producción mundial de maíz y trigo disminuya en este año, según indican los pronósticos iniciales. El índice de precios de todo tipo de arroz de la FAO aumentó a un máximo de 40 meses de 228 puntos en marzo de 2018, ligeramente por encima de los 227 puntos de febrero de 2018, y 17% por encima del nivel de 195 puntos de hace un año. “Un descenso leve en las cotizaciones del arroz índica de mayor calidad compensó los precios un tanto más altos del arroz índica de menor calidad el mes pasado”, dice la FAO. Mientras que los precios del arroz japónica aumentaron ligeramente, los precios del arroz aromático se mantuvieron estables debido a la poca actividad comercial. Las existencias de arroz en poder de empresas arroceras de Vietnam se estiman en alrededor de 784,000 toneladas hasta el 30 de marzo de 2018, informa Bloomberg citando a Thoi Bao Kinh Te Vietnam. De acuerdo a datos de la Asociación de Alimentos de Vietnam (VFA), es probable que las empresas miembros exporten alrededor de 1.24 millones de toneladas de arroz en el segundo trimestre de 2018. Vietnam exportó alrededor de 1.21 millones de toneladas de arroz en el primer trimestre, un aumento de alrededor de 11% de un año a otro. La agencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estima la producción arrocera de Nigeria de 2017 en alrededor de 5.35 millones de toneladas, un aumento de 8% en comparación con los 4.95 millones de toneladas de 2016. El aumento se atribuye al inicio oportuno y la distribución uniforme de las lluvias en la mayoría de los estados. El Ministerio de Comercio de Irak tiene previsto mantener conversaciones con las empresas exportadoras de arroz de los EE.UU. para comprar arroz de origen estadounidense, informa Bloomberg. Es probable que las conversaciones comiencen en los próximos días. Las importaciones de arroz están destinadas al programa de subsidios del gobierno. El Ministerio no especificó la cantidad de arroz buscada. De acuerdo informes, el Ministerio compró 200,000 toneladas de azúcar blanco a un proveedor local. El Ministerio de Comercio tailandés ha anunciado sus planes de vender aproximadamente 44,000 toneladas de arroz almacenado para consumo humano en abril y mayo de 2018, informa Reuters. Actualmente, el gobierno tiene alrededor de 2.04 millones de toneladas de arroz en sus reservas acumuladas bajo el programa de pignoración de arroz del gobierno anterior. Se esta cantidad, alrededor de 2 millones de toneladas no son aptas para el consumo humano o animal. El gobierno está realizando inspecciones antes de anunciar las ventas de arroz almacenado para consumo humano o animal. La agencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estima que la producción de arroz en cáscara de Filipinas será de alrededor de 19,416 millones de toneladas en 2017, un aumento de alrededor de 5% en comparación con los 18.55 millones de toneladas de 2016.

ALGODÓN

(ASERCA) — Durante la semana del 2 al 6 de abril los futuros de algodón se encuentran al alza. No ha causado tanto impacto en el mercado las nuevas declaraciones de Trump sobre imponer más aranceles a los productos chinos. El mercado está enfocando su atención en el clima seco que se está presentando al oeste de Texas y que puede afectar el desarrollo de las siembras. Además, el mercado encuentra soporte por las ventas al exterior lo cual se ha visto reflejado en el informe de ventas netas de exportación. En dicho informe se registró un aumento del 20.8% en las ventas netas del algodón “Upland” comparados con la semana pasada y un 36.15% comparado con el mismo periodo del 2017, con un total de 367,567 pacas. De estas ventas, Vietnam compró 145,100pacas y Pakistán 122,000 pacas. Mientras que las ventas del nuevo ciclo fueron de 43,809 pacas. Después de que China publicara el miércoles de la semana de referencia la lista de productos estadounidenses que quiere gravar, donde incluye el algodón, el mercado cayó de forma importante al igual que el resto de los commodities agrícolas. Durante esa sesión el contrato julio llegó a caer a un mínimo de 78.54 USc/lb. Pese a la posible guerra comercial EE.UU.-China y la debilidad en los mercados de granos, el algodón continúa fortaleciéndose. Es probable que el factor que más influye en el precio del algodón es la preocupación que genera el pronóstico de sequía en Texas, ya que el 1 de abril la siembra presentaba un avance del 11%, se debe considerar que la mayor parte de la cosecha de Texas se siembra en mayo y que en caso de presentarse clima normal en el Sur de las Planicies, se esperaría una producción más alta. Dada la fuerte demanda y la idea que China no disminuirá significativamente las importaciones de algodón estadounidense, el mercado se mantiene soportado. El martes 10 de abril el USDA publicará su reporte mensual de oferta y demanda. Recordando que la superficie que esperan sembrar los productores es de 13.46 millones de acres, un 7.6% más que el año pasado.

CAFÉ

(ASERCA) — Los futuros de café durante la semana del 2 al 6 de abril cerraron con ganancias. La tendencia ha sido bajista, aunque se encuentra sobrevendido por lo que si los fundamentales lo permiten podrían tener una corrección técnica al alza. Otro factor que debilitó el mercado fue que, en marzo, Brasil exportó 2.245 millones de sacos, casi 10% menos que el año pasado. La producción parece que será mucho más grande debido a que en febrero las lluvias fueron favorecedoras para las principales zonas cafetaleras de Brasil, lo cual promueve que se estimen cifras récord de café para la temporada 2018/2019. Se espera que la cosecha de café Robusta de Brasil incremente entre 20% y 25% comparado con la cosecha previa 10.7 millones de sacos. La Organización Internacional del Café elevó el miércoles de la semana de referencia su pronóstico de producción mundial de café para el periodo 2017/2018 a 159.66 millones de sacos de 60 kilos, ligeramente por encima de su previsión anterior de 158.93 millones de sacos. El organismo intergubernamental ahora ve un superávit mundial de 778,000 sacos, lo que se compara con el pequeño déficit que había previsto. La producción de la variedad robusta sería de 62.24 millones de sacos, más que los 60.09 millones previamente pronosticados. La producción de la variedad arábiga bajó a 97.43 millones de los 98.84 millones de sacos que se había pronosticado. Durante la semana de referencia, la Organización Internacional del Café reportó que las exportaciones mundiales aumentaron un 0.4% alcanzando los 9.93 millones de sacos en febrero y las que se realizaron en los primeros cinco meses de la temporada 2017/2018 fueron 50.98 millones de sacos, 3.2% más que el año pasado. Por otra parte, las exportaciones de café de Honduras aumentaron 21.9% comparado con el mismo periodo del año pasado. Además, la organización ICAFE indicó que Costa Rica exportó 150,496 sacos de café en mayo comparado con los 108,692 sacos de febrero, pero significa un volumen menor si se compara con los 168,047 sacos del año pasado. Las exportaciones de café de Costa Rica cayeron un 10.6% en marzo a 150,496 sacos de 60 kilogramos frente al mismo mes de la cosecha anterior, dijo el lunes de la semana de referencia el instituto nacional ICAFE. En cifras acumuladas, en los seis primeros meses de la cosecha 2017/2018, que inicia en octubre, Costa Rica envió al extranjero 456,576 sacos de 60 kilogramos, un incremento del 3.66% frente al mismo periodo del ciclo anterior. En cuanto a Vietnam se estima que aumentará su producción de café, llegando a los 30.2 millones de sacos para la temporada 2018/2019, 2.8% más que la proyección de producción para la temporada 2017/2018 (29.4 millones de sacos). Para este mes, se esperan que las exportaciones de café de Vietnam sean entre 100,000 y 140,000 toneladas (1.67 y 2.33 millones de sacos), de ser así será una baja significativa comparadas con las 180,000 toneladas de marzo donde alcanzaron los 3 millones de sacos. El Consejo de la Organización Internacional del Café (OIC) es la organización intergubernamental más importante ya que sus integrantes representan el 98% de la producción mundial de café y más del 83% de su consumo. Del 9 al 13 de abril el dará lugar a su Sesión No. 121 en la Ciudad de México. Los temas a tratar serán las enfermedades del café (principalmente la roya) que han sido las causantes de una baja de producción; así como los beneficios que brinda el café al ser consumido y ciertos retos que se presentan en la producción del café aromático. Durante el evento habrá representantes de Alemania, Austria, Brasil, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, EE.UU., Etiopía, Filipinas, Guatemala, India, Indonesia, Japón, Kenia, México, Nepal, Nicaragua, Países Bajos, Papúa Nueva Guinea, Ruanda, Suecia, Suiza, Togo y Uganda.

AZÚCAR

(ASERCA) — Los futuros de azúcar del ICE cayeron la semana pasada porque la moneda de Brasil, el mayor productor de azúcar y café del mundo, cayó frente al dólar estadounidense. En general, los compradores se enteran de la gran producción de los productores mundiales y no tienen ningún motivo real para comprar. Las ideas de que los suministros de azúcar disponibles para el mercado pueden aumentar a corto plazo han sido clave para cualquier venta. El azúcar sin refinar perdió 0.01 centavos, o un 0.1%, a 12.34 centavos por libra, por encima del mínimo de la semana pasada de 12.18 centavos de dólar. El contrato cerró la semana con un descenso del 0.1%, la sexta semana consecutiva de pérdidas. El azúcar refinada para agosto perdió $1.20 dólares, o un 0.4%, a $342.40 dólares por tonelada, muy cerca de un mínimo de dos años y medio de $337.90 dólares del 28 de marzo. La tendencia del mercado permanece bajista ante la perspectiva de una mayor oferta mundial del endulzante. Los pronósticos de Rabobank indican que la producción de azúcar 2017/2018 de la India será de 31.7 millones de toneladas comparadas con la estimación previa de 27.7 millones. Además, dijo que el superávit de producción mundial 2018/2019 será de 4.4 millones de toneladas y 7.6 millones de toneladas para 2017/2018. Para el caso de la Unión Europea se espera una producción de 20.4 millones de toneladas para el ciclo 2017/2018 y 20.4 millones de toneladas para el ciclo 2018/2019 (3% menos que esta temporada). Por otra parte, el Ministerio de Asuntos Económicos de Indonesia, reportó la posibilidad de importar 1.1 millones de toneladas de azúcar para consumo doméstico. Además, estimó la producción azucarera del país entre 2.70 y 2.80 millones de toneladas métricas en 2018, y 3.30 millones de toneladas en 2019. En cuanto a Brasil, agencias privadas pronostican que la producción de azúcar del Centro-Sur del país para la temporada 2018/2019 será de 31.5 millones; representando una disminución comparada con los 32.4 millones previamente pronosticados, mientras que la proyección para la producción de etanol Centro-Sur 2018/2019 es de 38.2 mil millones de litro comparados con la proyección anterior de 27.1 mil millones. Los ingenios en Brasil han decidido hacer más etanol ya que el petróleo crudo mundial y los productos han sido muy fuertes. El etanol a base de maíz es más barato, pero las plantas ofrecerán el etanol basado en azúcar, de todos modos, Brasil todavía tiene suficiente azúcar para vender, incluso con la mezcla de refinación diferente. Los compradores chinos de etanol estadounidense deberán reducir las importaciones debido al alza de los aranceles, pero eventualmente tendrán que acudir a otros mercados para cumplir los objetivos oficiales sobre el uso del combustible, dijeron este lunes analistas y participantes de la industria. De acuerdo a la empresa Zafranet, China dijo a última hora del domingo que aplicará un arancel adicional del 15% a las importaciones de etanol de Estados Unidos, parte de su respuesta a los aranceles de Washington a las importaciones de aluminio y acero. El gravamen anterior era del 30%. Los aranceles, vigentes desde el lunes de la semana pasada, neutralizarán el ahorro de costos de importar etanol más barato de Estados Unidos en comparación con el suministro nacional, dijeron tres fuentes del mercado. El etanol, producido a partir de maíz o azúcar, a menudo se mezcla con gasolina para reducir la contaminación ambiental que producen los vehículos motorizados. “La diferencia de precio desapareció. Vamos a suspender las importaciones por ahora”, dijo un gerente de una refinería de petróleo privada, quien agregó que considera recurrir a proveedores nacionales para mezclar etanol y gasolina. Esa es una buena noticia para los productores locales, que están incrementando la producción gracias a un maíz más barato y a subsidios oficiales. “Tenemos mucho maíz. Estaremos bien si no importamos etanol”, dijo un gerente de un importante productor de etanol en China. Pero analistas dicen que China probablemente deba reanudar las importaciones para alcanzar la meta del gobierno de que para 2020 el 10% de toda la gasolina que se consume en el país sea etanol. Otro de los factores que influye en el mercado es el impuesto que impuso Reino Unido a los refrescos azucarados, donde se tendrá que pagar 24 penique (casi $4.25 MXN) más por litro para poder consumir esas bebidas azucaradas. Sin embargo, el impuesto sólo se aplica a las bebidas que contengan 5gr de azúcar por cada 100 ml. Ante ese panorama, algunos fabricantes optaron por reducir la cantidad de azúcar en su bebida. Sin embargo, depende de la elasticidad del producto para poder determinar si realmente es el consumidor o bien el productor que se ve afectados por el impuesto. El soporte que presenta el contrato julio lo encontramos en 12.31 con una resistencia de 12.66. Se estima que India exportará hasta 4 millones de toneladas de azúcar este año después de ser un importador neto en los últimos años. El gobierno allí está reduciendo o eliminando los impuestos a la exportación en un esfuerzo por promover la venta en los mercados mundiales.

GANADO PORCINO

(ASERCA) — Los futuros de porcinos del CME obtuvieron números mixtos durante la semana de referencia, donde los contratos cercanos perdieron por la tensión comercial entre China y Estados Unidos se agrava, hay temor de que no se logren hacer negociaciones e implique que esto desate una guerra comercial. La tendencia aun es bajista y aun esta sobrevendido el mercado. El mercado encontró soporte por informes del gobierno de EE.UU. que señalan que las exportaciones de porcinos de EE.UU. durante el mes de febrero fueron por 491.04 millones de libras, arriba en 9.1% vs el estimado del año pasado. Además, los precios subieron por coberturas cortas. Sin embargo, el escenario de oferta y demanda continúa siendo bajista. Durante la semana el mercado perdió 4.3% de su valor, principalmente por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, así como menor demanda de carne de porcino. Como hemos comentado en febrero se exportaron 491.5 millones de libras de carne de porcino, un 9.1% más que el año pasado. China y Hong Kong importaron 48.5 millones de libras, México 143.9 millones de libras y Japón 100.6 millones de libras. Las exportaciones de carne de porcino de Estados Unidos representan el 24% de la producción. A diferencia de los aranceles que quiere imponer China a la carne de res, la de porcino si entra en vigor a partir del 6 de abril. En cuanto al reporte de ventas netas la semana pasada se vendieron 20,800 toneladas de carne, es decir 6% más que la semana anterior. En esa misma semana las exportaciones cayeron 17% con un total de 20,100 toneladas. Por otra parte, el peso promedio de los animales en Iowa Minnesota al 31 de marzo fue de 286.9 libras, contra 286.3 libras de la semana anterior y contra 283.3 libras del año pasado. La cantidad de porcinos sacrificados entre el viernes y sábado se calcularon en 623,000 cabezas. Con lo anterior el acumulado de la semana fue de 2.33 millones de cabezas, es decir 1% más que el año pasado. Asimismo, la producción semanal de carne subió 1.3%. A partir de hoy, entrará en vigor los aranceles que puso China a la carne porcina estadounidense. Recordemos que sumando a China y Hong Kong representa el segundo mercado más importante para Estados Unidos en cuanto a la carne de porcino. De acuerdo con el USDA, en febrero se exportaron 491.5 millones de libras de carne de porcino, un 9.1% más que el año pasado. China y Hong Kong importaron 48.5 millones de libras, México 143.9 millones de libras y Japón 100.6 millones de libras. Las exportaciones de carne de porcino de Estados Unidos representan el 24% de la producción. Los cortes, en forma general cerraron sin mayores cambios durante la semana pasada, sin embargo, han bajado un 6% desde que terminó el 2017. El precio de la canal de porcino cerró en $66.69 USD/cwt, el cual es el nivel más bajo desde 2015. Los tocinos permanecen un 16% por debajo de los niveles del año anterior, sin embargo, a pesar de la gran incertidumbre que se ha dejado sentir en este país con respecto a la demanda, gracias a las implicaciones comerciales que ha impuesto el Presidente Trump en este momento, es interesante observar como las exportaciones de carne de porcino como la de carne de bovino y cordero de los Estados Unidos en febrero fueron más altas que las registradas durante el año pasado, tanto en volumen como en valor, según estadísticas publicadas por el USDA y agrupadas por la Federación de Exportación de Carne de los Estados Unidos (USMEF). Las exportaciones de carne porcina totalizaron 205,466 toneladas durante el mes de febrero, un 4% más que el gran total del año pasado, mientras que el valor de exportación aumentó un 12% para ubicarse en $547.20 millones de dólares. Hasta antes que iniciara el mes de febrero, las exportaciones de carne de porcino se mantenían en un 2% por encima del ritmo del año pasado, ubicándose en 408,934 toneladas, mientras que el valor de las exportaciones subió un 10% para ubicarse en $1.09 billones de dólares. Las exportaciones de febrero representaron el 27.8% de la producción total de carne de porcino y el 24% solo para los cortes, en comparación con el 27.6% y el 22.9%, respectivamente, de hace un año. Hasta febrero, el porcentaje de la producción total de carne de porcino exportada fue ligeramente menor, año con año, en 26.1%, mientras que el porcentaje de cortes de carne exportada subió a 22.7%. El valor de exportación de febrero promedió $56.78 USD/cwt por cabeza sacrificada, un 9% más que hace un año. Hasta antes que iniciara el mes de febrero, el valor de exportación por cabeza fue de $53.70 USD/cwt, hasta un 5% mayor que hace un año. Durante los primeros dos meses de 2018, otros aspectos destacados de la carne porcina de los EE.UU., incluyen: Un fuerte crecimiento en Colombia y Perú, las exportaciones de porcino a Sudamérica superaron en un 9% el volumen del año pasado (17,855 toneladas) y un 14% en valor ($43.1 millones de dólares). El sólido crecimiento en Honduras, un crecimiento al doble en las exportaciones para El Salvador y un desempeño estable en Guatemala empujaron el volumen de exportación de carne de porcinos a Centroamérica un 16% por encima del ritmo del año pasado para ubicarse en 12,255 toneladas, mientras que el valor subió un 20% a $28.9 millones de dólares. Las exportaciones a Filipinas aumentaron un 3% en volumen (4,746 toneladas) y se mantuvieron estables, con respecto a la generación de dinero, con el ritmo del año pasado ($10.8 millones de dólares). En China/Hong Kong, el volumen de exportación de carne de porcino cayó un 14%, para ubicarse en 69,515 toneladas, pero el valor aumentó un 3% a $164 millones de dólares. Definitivamente que el incremento en las tarifas para la importación de carne porcina americana en China no está siendo reflejado en estos números que se venían registrando a inicios del 2018. Este arancel es una desventaja para la carne americana abriendo la puerta a más proveedores de este producto a China, como la Unión Europea, Canadá, Brasil y Chile. La demanda total de importaciones de China también se ha reducido con su recuperación en la producción nacional y una disminución significativa de los precios internos del porcino. De acuerdo a medios digitales y a la empresa informativa Reforma, se espera una lucha entre los productores de carne de res y porcino en México y sus homólogos estadounidenses por el mercado mexicano. Esto, de concretarse el arancel adicional de 25% a estos alimentos que China dijo impondrá a Estados Unidos, como parte de la guerra comercial que alistan ambos países. El Consejo Nacional Agropecuario (CNA), la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino (AMEG) y analistas coinciden que, de prosperar ese gravamen, los productores de carne de la Unión Americana buscarán redirigir sus envíos al mercado más cercano y natural que es México. Su percepción no está errada pues la semana pasada la Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos (US Meat, por sus siglas en inglés), dijo estar preocupada por las barreras arancelarias de China, y que trabajará aún más para elevar la presencia de sus representados en el mercado mexicano y otros. China aplica actualmente a EE.UU. un arancel de 12% a estos productos, según la US Meat. En un cálculo simple con los datos de la US Meat se deriva que, con el nuevo arancel, los exportadores de res y porcino de EU tendrían que pagar de arancel $2,531 dólares y $805 dólares por cada tonelada enviada a China, respectivamente. Bosco de la Vega, presidente del CNA, y Juan Carlos Anaya, director de Grupo Consulto de Mercados Agrícolas (GCMA), coincidieron que existe un alto riesgo de que la carne mexicana pueda ser desplazada en su propio mercado por la estadounidense. De la Vega destacó que los productores de la Unión Americana podrían llegar con precios atractivos a México debido a que tienen menores costos en granos. El reporte “The Commitments of Traders” mostró que al 3 de abril los operadores no comerciales tuvieron una posición neta larga de 7,234 contratos, es decir 2,119 menos que la semana anterior. Mientras que la posición combinada de los operadores no comerciales y no reportables fue de 7,521 contratos cortos, con 2,627 menos que la semana anterior. Las estadísticas de interés abierto muestran esta mañana una disminución el viernes de 9,000 contratos (liquidación de posiciones largas). Esa tendencia de liquidación fue comentada también el viernes en el reporte semanal CFTC, el cual mostró la categoría de fondos especuladores perdiendo 14,000 contratos de su posición larga en la semana del 3 de abril. Los fondos tienen ahora una posición larga de 35,000 contratos, comparado con 103,000 contratos a finales de febrero.

GANADO BOVINO

(ASERCA) — Los futuros de ganado bovino en pie del CME cerraron la semana del 02 al 06 de abril mixtos mayormente al alza. De acuerdo a datos oficiales del gobierno, las exportaciones durante el mes de abril de bovinos de EE.UU. sumaron un total de 225.84 millones de libras, un incremento de 9.9% vs el estimado anual anterior. De acuerdo a analistas de FCStone, el menor volumen comercializado la semana pasada sugiere que las nuevas ofertas de ganado gordo podrían ser algo mayores, gracias a una cierta cantidad de vaquillas y novillos no vendidos la semana anterior. El contrato cercano se encontró presionado porque la atención del mercado continúa sobre la tensión comercial entre Estados Unidos y China. Las declaraciones de Trump apuntan a que hay más productos chinos a los que planean ponerles aranceles. Con ello, regresa el nerviosismo de que China responda de la misma forma. La exportación de carne de res estadounidense a China fue reabierto el año pasado y había mucha expectativa que pudiera incrementarse el volumen de venta. Sin embargo, esto también limita los embarques que lleguen a Hong Kong, el cual si es un destino importante. Este nuevo grupo de aranceles se esperan que entren en vigor hasta mayo, por lo que en el inter podrían ocurrir negociaciones entre ambos países. Las recientes pérdidas han dejado sobrevendido al mercado. Además, los aranceles entre EE.UU. y China no aplicarán de forma inmediata por lo que abre una ventana de oportunidad de negociación entre ambos países. El año pasado Estados Unidos envió a China 3,200 toneladas de carne de res y pasaron 13 años para que nuevamente fuera reabierto. Por ahora, el reporte de ventas netas de exportación mostró que la semana pasada se vendieron 15,800 toneladas de carne de res, es decir 33% menos que la semana anterior. Para la carne de res, China representa para Estados Unidos un mercado potencial y con mucho crecimiento. En febrero se exportaron 225.8 millones de libras, un 9.9% más que el año pasado, pero es así porque hace un año no estaba reabierto este mercado. El peso promedio de los animales al 24 de marzo se calculó en 878 libras, contra 877 libras de la semana pasada y 1.1% más que el año pasado. Generalmente el peso de los bovinos tiende a bajar en esta época del año. Para la demanda de carne estos meses son altos por las parrilladas, pero la reciente caída de nieve podría debilitar la demanda. Por otra parte, la producción semanal se calculó en 487.1 millones de toneladas. La demanda ha sido menor por las recientes nevadas en zonas del Medio Oeste. Además, ha caído 78 centavos el precio de la carne grado “Choice” y 71 centavos los grado “Select”. Este ha sido el precio más bajo del 19 de febrero. El ganado en pie se ha estado vendiendo en un rango de 116 a 118 USD/cwt, contra $120-$121 dólares de la semana anterior. El precio de la mezcla de carne de res continúa debilitándose. Los cortes grado “Choice” bajaron $3.08 dólares, para llegar a los 215.9 USD/cwt. Mientras que los “Select” subieron 13 centavos para llegar a los 206.31 USD/cwt. La cantidad de bovinos sacrificados el viernes y sábado se estimó en 158,000 cabezas, por lo que el acumulado de la semana fue de 615,000 cabezas, contra 578,000 cabezas del año pasado. El índice de precios de la carne de la FAO se mantuvo prácticamente invariable en relación a febrero, ya que los precios de la carne de bovino disminuyeron y los de la carne de ovino y porcino aumentaron, debido a la fuerte demanda de importaciones, en especial por parte de China. Por último, el reporte de posiciones indicó que al 3 de abril los operadores no comerciales tuvieron una posición neta larga de 53,825 contratos, es decir 12,000 menos que la semana anterior. Mientras que los operadores no comerciales y no reportables tuvieron una posición neta larga de 35,236 contratos, 8,530 menos que la semana anterior.

 

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