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miércoles , 20 octubre 2021
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FOTO: Wikipedia.org.

Crecerá 4% la producción de pollo en México para 2022

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Informe del USDA sobre Avicultura y derivados. Gustavo Lara. USDA-GAIN. TRADUCCIÓN INFORURAL.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), pronostica que la producción de pollo en México para 2022 será de 3.9 millones de toneladas métricas (TM). Un cuatro por ciento más que en 2021 debido a una mayor demanda interna.

La demanda de los consumidores nacionales de carne de pollo, huevo y pavo sigue una trayectoria ascendente a pesar de los altos precios históricos, el deterioro del poder adquisitivo del consumidor y una incipiente recuperación económica.

Aunque se informa que el gasto promedio en carne como porcentaje del gasto total en alimentos de los hogares es más bajo, se pronostica que el consumo total es más alto ya que el aumento de la demanda de los consumidores de ingresos altos y medios compensa con creces la caída de la demanda entre los consumidores de ingresos más bajos.

A medida que expiren las cuotas arancelarias heredadas para las aves de corral, los productores y procesadores de pollo de México ganarán poder de fijación de precios en el mercado interno.

En mayo y junio de 2021, los precios minoristas de las aves de corral alcanzaron los niveles de precios más altos, en más de 20 años.

Resumen ejecutivo

La perspectiva para la producción de pollo en 2022 exige otro año récord de producción. Los principales impulsores que respaldan los pronósticos publicados incluyen el estado sanitario actual de México libre de enfermedad para la influenza aviar junto con una fuerte demanda interna en todos los canales de marketing, incluido el consumo minorista de los hogares, así como la expansión de la demanda de los canales de hoteles, restaurantes e industrias (HRI).

El sector avícola de México sigue siendo resistente frente a los desafíos relacionados con la pandemia de COVID-19, los precios más altos de los piensos y la caída del poder adquisitivo entre la mayoría de los consumidores mexicanos. Los productores de aves de corral en México continúan consolidándose, integrándose verticalmente, expandiendo la producción y desarrollando nuevas líneas de negocios. Las perspectivas de otro año de altos márgenes de beneficio también respaldan una perspectiva optimista. Publicar proyectos de que la producción y el consumo de aves de corral superarán el crecimiento de la población de México del uno por ciento en 2022.

Carne de pollo: Se prevé una mayor producción, consumo e importación de carne de pollo en 2022 a medida que la economía de México se recupere y la carne de pollo para procesamiento y el canal HRI crezcan. Desde 2008, México expandió la producción y las importaciones avícolas nacionales, reduciendo los precios minoristas relativos e impulsando el consumo. A medida que aumentan los gastos en alimentos de los hogares, los productos procesados de carne de pollo siguen siendo la fuente más asequible y versátil de proteína animal para los consumidores mexicanos. La carne de pollo representa casi el 60 por ciento de la demanda total de carne de músculo en México. Estados Unidos sigue siendo el principal proveedor de pollo de México debido en parte a la expiración de las cuotas arancelarias de terceros países que beneficiaron a Brasil y Chile en 2019.

Huevo y derivados: El pronóstico es un aumento en la producción, el consumo y las importaciones de huevo para 2022. El huevo y sus derivados ofrecen el mayor valor, versatilidad y nutrición entre todas las demás fuentes de proteína animal. La demanda de huevo de los consumidores domésticos aumentó al inicio de la pandemia COVID-19 debido a una mayor demanda de huevo de mesa y productos de huevo para hornear y cocinar. México sigue siendo el mayor consumidor mundial de huevo y productos derivados del huevo.

Pavo: Aumentarán el consumo y las importaciones de pavo en 2022 a medida que incremente la demanda de productos cárnicos de pavo procesados. En un entorno de mercado inflacionario, los productos avícolas procesados que contienen pavo ofrecen valor, versatilidad y nutrición excelentes, en comparación con la carne de res y el cerdo. Sin embargo, los beneficios del criador por la producción de pavo son relativamente menos competitivos que la producción de pollo. Bajará la producción nacional y las exportaciones en 2022, ya que los altos precios de los piensos incentivan a los productores a priorizar la producción de carne de pollo.

Preocupaciones por la inflación y la recuperación económica de México

El Banco de México proyecta que el crecimiento económico alcanzará un modesto 3.5 por ciento en 2022, luego de una recuperación parcial del 6.5 por ciento en 2021 y una disminución de más del 8 por ciento al inicio de la pandemia de COVID-19 en 2020.

En igualdad de condiciones, se espera que a principios de 2022 se produzca un crecimiento económico relativamente más lento y dependerá en gran medida del progreso para mitigar los riesgos para la salud pública de la pandemia mundial de COVID-19 y de las continuas medidas de apoyo del gobierno.

Con base en datos del primer semestre de 2021, el Banco de México pronostica que el PIB nacional crecerá a 6.0 por ciento y la inflación anual llegará a 5.9 por ciento. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) proyecta que la tasa de desempleo de México aumentará gradualmente debido a una perspectiva fragmentada y una recuperación a los niveles pandémicos anteriores al COVID-19 en 2022.

La recuperación económica depende del regreso a la normalidad en los centros de manufactura en el norte de México y los puntos importantes del turismo. Los impactos de la pandemia de COVID-19 provocaron cierres generalizados de restaurantes y establecimientos de servicios de comida, escuelas y la reducción del turismo y los viajes.

Los consumidores mexicanos siguen siendo sensibles a los precios debido a una recuperación desigual y al aumento de la inflación en 2021. En 2020, cuando las finanzas de los hogares experimentaron dificultades, la demanda de los consumidores se trasladó a opciones menos costosas y se alejó gradualmente de la carne de res a proteínas animales más asequibles, como el pollo o los huevos. —E incluso frijoles, lentejas y otras proteínas vegetales — debido a los efectos económicos negativos de la pandemia de COVID-19.

Los datos económicos públicos y privados recientes de México ilustran que el poder adquisitivo de los consumidores está disminuyendo a medida que la alta inflación de los precios de los alimentos afecta el gasto de los hogares.

Aunque los gastos generales de los hogares en productos alimenticios están aumentando, la proporción del desembolso en proteínas animales está disminuyendo. En agosto de 2021, el índice nacional de precios al consumidor de México aumentó a 5.81 por ciento interanual, moderando ligeramente por tercer mes consecutivo, pero aún casi el doble del objetivo del 3 por ciento del Banco de México.

En respuesta, el Banco Central de México elevó las tasas de interés por primera vez desde 2013 en junio de 2021 y nuevamente en agosto de este mismo año a 4.5 por ciento. La aceleración de los precios de la canasta básica de consumo también se moderó y subió a un 4,5 por ciento en agosto, levemente por debajo del aumento del 5 por ciento en julio.

A medida que México enfrenta precios en aumento, la carne de pollo, así como el huevo y los productos derivados de éste, seguirán siendo la opción de proteína animal más popular y asequible para los consumidores.

El 28 de julio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del Gobierno de México informó que el ingreso familiar estimado cayó alrededor de 5.3 por ciento de 2018 a 2020. Al mismo tiempo, el gasto total de los hogares en alimentos, bebidas y tabaco cayó 5.9 por ciento, y representó el 38 por ciento del gasto discrecional total.

La fuerte caída de los ingresos mexicanos en 2020 afectó ampliamente el consumo de proteínas en México. El gasto minorista en carnes aumentó un 5,2 por ciento, lo que representa casi el 23 por ciento de todos los gastos en alimentos. El gasto minorista en huevo aumentó un 11 por ciento, lo que representa el 3,8 por ciento del gasto total en alimentos.

Un desafío creado por la pandemia fue la disminución del turismo a México, lo que provocó una caída en la demanda de carne por parte del sector hotelero-restaurantero-e industrial (HRI).

El INEGI informó que de 2018 a 2020, los gastos en alimentos “en casa” aumentaron un 5,8 por ciento, mientras que los gastos en alimentos “fuera de casa” cayeron casi un 45 por ciento.

El Banco de México estima que el gasto en turismo y servicios de alimentos se redujo de 80 a 90 por ciento de marzo de 2019 a abril de 2020. La Cámara Nacional de Restaurantes y la Industria de Alimentos Condimentados (CANIRAC) pronostica que el sector restaurantero nacional se recuperará 5.5 por ciento en 2021, marcando una recuperación relativamente incipiente.

El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) informó estimaciones que confirman que, aunque los gastos en alimentos de los hogares aumentaron un 16,5 por ciento de 2018 a 2020, la proporción del gasto en proteína animal cayó al 38,7 por ciento en 2020 desde el 39,5 por ciento en 2018, lo que refleja una caída en el poder adquisitivo de los consumidores.

El GCMA estima que en 2020 los hogares mexicanos gastaron alrededor de $1.4 mil millones de dólares (28.02 mil millones de pesos mexicanos) en aves de corral, un 13.4 por ciento más, debido principalmente a valores unitarios más altos. Sin embargo, como porcentaje del gasto total en alimentos de los hogares, las aves de corral cayeron al 20,9 por ciento en 2020 desde el 21,1 por ciento en 2018.

Las presiones inflacionarias históricas elevan los costos de producción avícola

Se prevé que la demanda mundial de maíz y soja continúe en 2022 a medida que la producción ganadera mundial continúa expandiéndose. Sin embargo, conforme el golpe de oferta y demanda global se equilibren en México y en el exterior, se espera que aumenten los precios de los piensos compuestos para la industria avícola de México, hasta estabilizarse en 2022.

La Asociación Nacional de Alimentos Balanceados para Animales (CONAFAB) de México prevé un crecimiento de la demanda de alimentos para ganado que alcanzará el 5 por ciento en 2022, un punto porcentual más que en 2021 debido a las continuas tendencias de crecimiento a largo plazo en el sector de la proteína animal.

Para el resto de 2021, se espera que los precios volátiles de las materias primas y los mercados de divisas tengan un impacto limitado en los márgenes de ganancia del sector avícola de México debido a la sólida posición financiera de la mayoría de los actores de la industria, su participación activa en los mercados de futuros de materias primas y divisas para cubrir el riesgo de ganancias acumuladas en la eficiencia de la producción y una transferencia de costos más altos a los consumidores intermedios.

De mayo a junio de 2021, los productores avícolas mexicanos se adaptaron a las condiciones actuales del mercado al aumentar los precios del pollo de engorda listo para cocinar en un 140 por ciento a partir de 2020, más alto que los costos de producción. En general, la mayoría de los procesadores de aves de corral reportaron márgenes superiores al 10 por ciento en el segundo trimestre en 2021.

México no es un productor autosuficiente de maíz amarillo o soja para uso alimentario. Como resultado, su sector avícola depende en gran medida de las importaciones para producir piensos compuestos.

Durante los primeros seis meses de 2021, el INEGI informó que los Precios al Productor para la cría de animales y la producción de carne aumentaron un 10,6 por ciento en comparación con 2020, en gran parte debido a los mayores costos de alimentación.

Los crecientes costos de los ingredientes de los alimentos balanceados desencadenaron una volatilidad sin precedentes en toda la cadena de suministro de producción animal mundial. Los precios internacionales del maíz subieron un 48 por ciento a su nivel más alto desde el primer semestre de 2013. Los precios de la pasta de soja aumentaron un 12,8 por ciento.

Precios al productor de pollo de engorda en México
Materia Prima del ProductorParticipación del precio mayorista
Alimentación (piensos)61%
Polluela / Pollito16%
Gasto de mercadotecnia8%
Electricidad, agua, gas6%
Mano de obra6%
Medicinas2%
Administración2%

Fuente: Industria Privada, Unión Nacional de Avicultores (UNA)

Carne de pollo

Producción. Se proyecta que la producción pollo se expandirá a 875,000 toneladas métricas listas para cocinar (TM RTC), 1.7 por ciento más que en 2021. Este aumento proyectado se debe a las siguientes razones:

  • La creciente demanda interna ya que es probable que la economía mexicana se recupere en un 3.5 por ciento en 2022, luego de una recesión de alrededor del 6 por ciento estimada en 2021;
  • Mayor poder de fijación de precios internos a medida que caduquen las asignaciones de contingentes arancelarios de larga data;
  • Costos de alimentación relativamente menos volátiles. Se proyecta que los precios internacionales de los cereales forrajeros aumenten en 2022, lo que aumentará los costos de los insumos para piensos en 2022;
  • Los procesadores de aves de corral continuarán transfiriendo precios más altos a los consumidores intermedios actuales de México, que incluyen a los de ingresos medios y altos.

Producción, suministro y distribución

Tras la resolución de un brote de influenza aviar altamente patógena (virus subtipo H7N3) en 2012, el sector avícola de México implementó protocolos de bioseguridad generalizados, incluidas medidas preventivas como programas de inoculación, buenas prácticas de cría, uso y capacitación de equipos de protección personal y pruebas generalizadas de bandadas de aves migratorias.

Los procesadores avícolas altamente integrados de México también están interesados en adoptar prácticas mejoradas de bioseguridad y seguridad alimentaria para facilitar la producción y el procesamiento futuros orientados a la exportación.

Los productores avícolas más grandes de México también están estableciendo líneas de producción de “sistema dividido” para adaptarse a prácticas específicas de cría y procesamiento.

Con una base sólida en el manejo de la salud animal, las ganancias adicionales de eficiencia en México permanecen en nuevas inversiones en genética animal. En el pasado, México importaba principalmente genética de Estados Unidos. Aunque esto sigue siendo cierto hoy en día, hay esfuerzos incrementales para desarrollar genética patentada, integrando una de las últimas partes restantes de sus sistemas de producción.

El sector avícola de México produce una variedad de pollos de engorda para la producción de carne, incluidos pollos de engorda más pequeños para restaurantes asadores; pollo para procesar en partes de aves de corral y carne procesada o productos listos para cocinar; y pollos enteros. Los ciclos de producción para cada tipo varían entre 8 y 12 semanas dependiendo del peso del mercado.

Nicho de mercadoPeso del ave RTC (gramos aproximados)Segmento de mercado
Pollo (Game Hens)800 gRestaurantes de servicio rápido y servicio limitado
Venta minorista1200-1400gMercados y supermercados húmedos
Procesado1800-2000gProcesadores industriales
Tipo asador1600-2800gSupermercados y Restaurantes de Servicio Rápido

Según INEGI y SIAP, la producción de pollo se distribuye en 16 de los 31 estados de México. Veracruz es el principal estado productor de pollo, se beneficia de su proximidad a los puertos a lo largo del Golfo de México, de los ingredientes importados de piensos que llegan.

La región de La Laguna, ubicada en los estados norteños de Coahuila y Durango, es la tercera mayor región productora de México, que abastece a gallinas ponedoras que se procesan en carne de pollo.

Los estados sin litoral de Aguascalientes y Querétaro también son importantes centros de producción debido a su ubicación central en los principales mercados. Sin embargo, también enfrentan mayores costos de flete.

Según la UNA, se proyecta que la industria avícola mexicana continuará con las tendencias de crecimiento en 2021, desacelerándose a alrededor del 1 por ciento anual desde el 3 por ciento en 2020. Los productores más grandes de México incluyen Industrias Bachoco, Pilgrim’s Pride (que adquirió las operaciones de Tysons Foods México en 2015), Grupo San Antonio y Buenaventura Grupo Pecuario. Los diez productores de pollos de engorda más grandes de México representan del 75 al 80 por ciento de la participación total del mercado.

Los procesadores de animales nacionales e internacionales valoran el mercado avícola de México y están compitiendo para expandir su presencia en México en términos de volumen general, distribución en puntos de venta y amplia cobertura de ofertas de productos.

En 2009, JBS obtuvo una participación mayoritaria en Pilgrim’s Pride, el segundo procesador de aves de corral más grande de México. En 2015, Pilgrim’s Pride adquirió las operaciones comerciales de Tyson Foods en México. En 2021, JBS ofreció extender su participación del 80 por ciento a la propiedad total de Pilgrim’s Pride. En 2021, Pilgrim’s Pride también anunció que lanzará un complejo de investigación y desarrollo en el sur de México para desarrollar aún más líneas de productos de valor agregado para alimentos preparados dirigidos a los canales de distribución minorista y de HRI.

Por separado, Cargill y Continental Grain anunciaron recientemente la adquisición de Sanderson Farms, un productor de aves de corral de EE. UU., que generó alrededor del 4 por ciento de sus ventas netas a los distribuidores del país del Norte, que exportaron los productos de Sanderson Farms a México.

Entre los productores nacionales mexicanos, Industrias Bachoco, líder del mercado, está ampliando su cartera más allá de las aves de corral y hacia los sectores de carne de cerdo y de valor agregado, como alimentos para mascotas. En 2020, Bachoco completó la adquisición de Sonora Agropecuaria SA (SASA), un importante productor y procesador de cerdos.

Poco después, en 2021, Bachoco anunció la adquisición de La Perla, un importante productor mexicano de alimentos para mascotas. Mientras tanto, Grupo Viz (SuKarne), un procesador de carne de res líder en México, está expandiendo sus ventas de productos avícolas preparados y listos para cocinar.

Consumo

Se pronostica que el consumo de carne de pollo alcanzará los 4,767 millones de toneladas métricas lista para cocinar (TM RTC) en 2022, aproximadamente un 2 por ciento más que en 2021. La publicación asume este pronóstico basándose en las siguientes razones:

  • El pollo ofrece valor a las familias que enfrentan una alta inflación y un panorama económico incierto.
  • Aumento de la demanda interna, ya que es probable que la economía mexicana se recupere en un 3.5 por ciento en 2022, después de una recesión de alrededor del 6 por ciento estimada en 2021;
  • La demanda de comestibles al menudeo sigue siendo fuerte incluso después de que caducan los pedidos para quedarse en casa;
  • Crecimiento continuo entre los restaurantes de servicio rápido (QSR) que ofrecen platillos con pollo;
  • Está creciendo la carne de pollo para su procesamiento en carne procesada como embutidos, alimentos congelados listos para comer y productos de conveniencia;
  • La demanda de servicios de alimentos está mejorando a medida que la economía se reabre lentamente; los precios de las pechugas deshuesadas han subido en respuesta a la fuerte demanda de QSR.

El mercado mexicano de carnes al por menor “en casa” incluye supermercados que almacenan presentaciones empaquetadas, pollos vivos y aves enteras cortadas a pedido en mercados frescos, carnicerías de pequeño volumen y mercados vecinales que venden cortes de aves de corral frescos, congelados y parcialmente preparados, así como minoristas de comercio electrónico en cada categoría.

El consumo de los hogares impulsa fuertemente el consumo nacional de carne de pollo en México, ya que el sector HRI permanece parcialmente cerrado debido a los recientes brotes de COVID-19 en los principales sitios turísticos y centros turísticos. Debido a su asequibilidad, la carne de pollo es la carne más consumida en México, representando casi el 60 por ciento del consumo total de carne.

Durante la última década, el estancamiento del crecimiento económico y varios aumentos del salario mínimo no han podido seguir el ritmo de la inflación. Como resultado, muchos hogares mexicanos siguen siendo sensibles a los precios y prefieren el pollo por su versatilidad y valor.

Durante el apogeo de las restricciones pandémicas de COVID-19, muchos mayoristas de aves de corral pasaron del marketing exclusivamente a los canales de distribución de HRI para establecer formatos de venta directa al consumidor en línea. Como las familias se quedaron en casa y persistieron las restricciones de salud pública, las tasas de desempleo aumentaron y los gastos acumulados para llevar excedieron los presupuestos familiares.

Muchos consumidores adoptaron más comidas de estilo familiar, cambiando sus compras de carne de res y cerdo a precios más altos, por pollo. Entre los consumidores de menores ingresos, se prevé que aumente la demanda de aves enteras, partes de pollo y carnes procesadas que contienen aves.

Aunque el consumidor mexicano promedio consume menos proteína animal, entre los consumidores de ingresos altos y medios, incluidos los turistas, la demanda general está creciendo. Los productos avícolas y las opciones “fuera de casa” ofrecen conveniencia y versatilidad. Hoteles, restaurantes, e industria (HRI) de comida para llevar y servicios de entrega de alimentos representan el canal minorista “fuera de casa”.

Debido a las restricciones de salud pública durante la pandemia de COVID-19, las entregas de comida para llevar y la opción de comida “fuera de casa” emergieron como una elección más popular para muchos consumidores. Según UNA, los pollos asados representan alrededor del 37 por ciento del consumo total.

A pesar de varios factores atenuantes que obstaculizan la recuperación económica de México en 2021, varias cadenas de restaurantes de servicio rápido (QSR) nacionales e internacionales están expandiendo sus operaciones en México.

Más del 90 por ciento del sector de restaurantes de México está compuesto por microempresas y pequeñas empresas que no estaban preparadas para pasar de la comida en persona al servicio en línea.

Las cadenas de restaurantes y los restaurantes de servicio limitado que ofrecen comida rápida estaban bien equipados para responder a las restricciones de salud pública y se beneficiaron al máximo de la pandemia de COVID-19.

El sector QSR de México generalmente ofrece pizza, hamburguesas y pollos fritos o asados. Además, los jugadores de QSR se adaptaron rápidamente para expandir las ventas al adoptar plataformas de entrega de alimentos en línea, incluidas Uber Eats, DiDi México y Rappi, entre otras.

Perspectiva de precios

De enero a julio de 2021, los precios de pollo de granja vivo aumentaron en un 14 por ciento, principalmente impulsados por los mayores costos de alimentación. Fuentes de la industria informan que los piensos representan alrededor del 60 al 65 por ciento del costo total de producción de la carne de pollos de engorda.

Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), los precios del pollo entero mexicano aumentaron 58 por ciento durante el primer semestre de 2021 en comparación con el mismo período de 2020, impulsados en parte por los altos precios de los granos y piensos y una mayor sustitución por proteínas animales competidoras.

Precios del pollo en agosto de 2021 por área metropolitana 

(Pesos mexicanos por kilogramo)

Ciudad de MéxicoMonterreyAguascalientesLeón
Pechuga$62-138$62-154$72-144$69-162
Pierna$58-67$39-77$52-65$58-72
Pollo entero$39-47$39-45$42-63$37-70

FUENTE: Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO)

Los precios del pollo aumentaron 68 por ciento durante el mismo período, reflejando el mayor aumento en los precios desde la devaluación del peso mexicano en 1997. Entre todas las demás proteínas animales, la carne de pollo experimentó las mayores ganancias en volúmenes de ventas y precios en 2021 y precios casi iguales para ciertos cortes de cerdo. A lo largo de 2021, los precios de los principales cortes de carne de pollo aumentaron en promedio un 2,5 por ciento mes a mes y se mantienen elevados en la actualidad.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del INEGI destaca cómo los choques de oferta y demanda relacionados con el COVID-19 en la economía de México llevaron a los consumidores mexicanos a comprar carnes preparadas relativamente baratas, lo que elevó los precios de los pollos asados, los embutidos y el jamón.

Una segunda ola de infecciones por COVID-19 en octubre de 2020 agravó la demanda de estos productos, lo que provocó que los precios se dispararan. Cuando disminuyó el recuento de casos de COVID-19 en México y el Gobierno levantó las restricciones de salud pública, en mayo de 2021, la demanda y los precios de los pollos asados enteros se moderaron.

Sin embargo, la demanda y los precios del jamón, carnitas y embutidos continuaron creciendo. De julio de 2019 a julio de 2021, los precios de INEGI / INPC para pollos asados enteros aumentaron 13.2 por ciento, al igual que el precio del jamón, carnitas y embutidos.

Comercialización

Importaciones. Se prevé que las importaciones de pollo en 2022 alcanzarán las 875,000 TM, casi un 2 por ciento más que en 2021, debido a la creciente demanda de carne de pollo para su posterior procesamiento en carne procesada.

En igualdad de condiciones, las perspectivas generales para las importaciones de pollo siguen siendo sólidas debido a la competitividad relativa de los precios de la carne de pollo procesada adicionalmente en comparación con la carne de cerdo y de res.

A medida que la economía de México se recupere y el peso mexicano se fortalezca en relación con el dólar estadounidense, la demanda de importación de aves de corral también se recuperará.

Las importaciones representan alrededor del 18 por ciento del consumo nacional total de carne de pollo. Las empresas que procesan aún más aves de corral para su uso en productos como salchichas, jamones y embutidos son una fuente importante de demanda de importación.

Las aves de corral importadas representan una gran parte de los insumos de estos productos. Los cuartos de pierna refrigerados y el pollo deshuesado mecánicamente de los Estados Unidos representan casi la mitad de todas las importaciones.

México también importa pechugas, alas y cuartos de pierna congelados de Brasil; sin embargo, la mayoría de los procesadores de carne de pollo no están equipados para procesar partes de pollo congeladas.

El 23 de junio de 2021, la Secretaría de Economía de México (SE) autorizó un pequeño contingente arancelario (TRQ) de 30,000 TM para el acceso libre de aranceles a las importaciones de carne de aves de corral de socios comerciales de terceros países hasta el 31 de diciembre de 2021.

El TRQ relativamente pequeño emitida el 28 de junio no se espera que afecte significativamente los precios de mercado en México. El Gobierno ha declarado que esta acción es necesaria debido a la inflación de los alimentos y la consiguiente preocupación pública. Estados Unidos sigue siendo el principal proveedor de México.

A medida que se recupere la demanda de aves de corral en México, y regrese la importación, se proyecta que los productores y procesadores de pollo de México obtendrán poder de fijación de precios en el mercado interno y aumentarán aún más los precios.

Exportaciones. Se pronostica que las exportaciones de pollo en 2022 se expandirán en casi un 17 por ciento a 8,000 toneladas, listas para cocinar (TM RTC) debido a la fuerte demanda estadounidense de productos listos para comer (RTE) y listos para cocinar (RTC) tratados térmicamente. A pesar del acceso limitado al mercado, los procesadores mexicanos están expandiendo lentamente las exportaciones de estos productos (RTE y RTC).

En la mayoría de los casos, las exportaciones de pollo de México a Estados Unidos se limitan a productos avícolas tratados térmicamente. Actualmente, México reconoce a tres estados de la Península de Yucatán (Yucatán, Campeche y Quintana Roo), así como a dos estados del norte (Sonora y Sinaloa), como libres de enfermedades aviares. Las negociaciones con el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del USDA (APHIS) y el Servicio de Inspección Sanitaria y de Seguridad Alimentaria (FSIS) continúan; mientras el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad de México (SENASICA) y la industria avícola mexicana trabajan juntos para establecer el reconocimiento libre de enfermedades, así como el equivalente del sistema de inspección para ampliar el acceso de pollo de México al mercado de los Estados Unidos.

Por otra parte, las autoridades mexicanas de sanidad animal esperan reanudar las negociaciones con China para obtener el reconocimiento de las zonas libres de influenza aviar en 2022, buscando un nuevo acceso al mercado de China.

A continuación se muestra una lista de los protocolos de acceso al mercado vigentes para las exportaciones mexicanas de aves de corral en todo el mundo.

Nota: En muchos casos, los protocolos bilaterales no dan como resultado un comercio comercial real. El SENASICA debe registrar y autorizar las instalaciones de exportación individuales bajo su programa de Tipo de Inspección Federal (TIF) antes de que se otorgue el acceso comercial completo al mercado.

PAVO

Producción. Se pronostica que la producción de pavo en 2022 caerá a 17,000 toneladas métricas, listas para cocinar (TM RTC); un 5.5 por ciento menos que en 2021, ya que los productores sustituyeron la producción de pavo por una producción de pollo de mayor margen.

Producción, oferta y demanda de carne de pavo (1000 TM)

Pavo20172018201920202021*2022*
Producción171718171817
Importación165159155151152155
Exportación1.51.41.31.61.51.3
Consumo181181182179181181
Nota: *Pronóstico.

Los altos costos de los insumos y los incentivos gubernamentales limitados continúan impulsando a los productores de pavos a cambiar a la producción de pollo, ya que los pollos convierten el alimento en proteína animal de manera más eficiente y tienen ciclos de producción más cortos que los pavos.

Los pavos suelen tardar entre 90 y 130 días en alcanzar el peso del mercado, casi el doble o el triple del tiempo necesario para criar pollos. Por esta razón, la producción de traspatio rural para consumo doméstico también disminuyó.

Consumo

Se prevé que el consumo de carne de pavo en 2022 se mantendrá sin cambios en 181,000 toneladas (TM RTC) igual que en 2021, en gran parte limitado a la carne de pavo para su posterior procesamiento en productos cárnicos procesados.

La carne de pavo se usa comúnmente además de otras proteínas como la carne de pollo o cerdo en productos procesados. La industria alimentaria continúa desarrollando nuevos productos que combinan diferentes fuentes de proteínas animales para satisfacer e incentivar la demanda de consumo de los hogares.

La mayoría de los consumidores mexicanos prefieren pollo o cerdo. Sin embargo, a medida que más mexicanos se interesan por las tradiciones estadounidenses, el pavo asado también es un plato de temporada popular para celebrar la Navidad o las fiestas de Año Nuevo.

La demanda de aves enteras generalmente aumenta al final de cada año debido a las festividades estacionales, lo que incentiva una mayor producción en la segunda mitad del año. Aunque se espera que la demanda estacional de hoteles-restaurantes-industria (HRI) regrese en 2021 y 2022, la recuperación económica incierta de México y la caída de los ingresos de los consumidores continúan reduciendo la demanda de carne de pavo.

Comercialización

Importaciones. El pronóstico para las importaciones de pavo en 2022 alcanzarán las 155,000 TM, casi un 2 por ciento más que en 2021 a medida que se recupere la demanda de HRI.

México depende en gran medida de las importaciones para satisfacer la demanda interna. Se espera que las importaciones se recuperen a los niveles de 2019 para 2022, pero se retrasarán en los niveles de 2020 y 2021.

Exportaciones. Se cree que las exportaciones de pavo caerán a 1,300 TM en 2022, un 13 por ciento menos que en 2021 debido a la fuerte demanda interna y menos suministros exportables. Debido a la falta de reconocimiento de las zonas libres de influenza aviar, México se limita a las exportaciones de productos de pavo tratados térmicamente o listos para comer a los Estados Unidos.

El APHIS y el FSIS continúan las discusiones sobre acceso al mercado con SENASICA y la industria avícola mexicana. Estados Unidos y México tienen como objetivo establecer la equivalencia de sistemas de inspección y reconocimiento libres de enfermedades para ampliar el acceso al mercado avícola estadounidense más allá de los productos tratados térmicamente.

HUEVO

Producción. La producción de huevos se expandirá a 3.19 millones de TM, un 3 por ciento más que en 2021. Este aumento proyectado se debe a las siguientes razones:

  • Crecimiento constante de la demanda interna;
  • Mejora de la genética de las gallinas ponedoras;
  • Inversión continua en tecnología de producción de huevo y prácticas de manejo para aumentar eficiencia.
Huevo201620172018201920202021*2022*
Producción**2,720,7422,828,0562,931,5932,987,7823,026,3603,100,0003,193,000
Importación**69,02963,10750,79872,15793,71194,65095,500
Exportación**6691,06980680623490120
Consumo***23.4822.7022.9823.2023.6024.5025.23
*Pronóstico;
**Medido en TM, incluidos huevo y productos a base de huevo;
***Medido en kilogramos per cápita.
FUENTE: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SIAP-SADER), Trade Data Monitor, y UNA.

La producción de huevo en México se concentra principalmente en los estados de Jalisco y Puebla, que representan casi el 70 por ciento de la producción nacional. Sonora y la región de La Laguna en los estados de Coahuila y Durango son la siguiente región productora de huevo de mesa más grande de México.

La industria del huevo está compuesta por productores altamente integrados que incluyen Proteina Animal de México (ProAn): Industrias Bachoco, Empresas Guadalupe, Productos Avícolas El Calvario y San Juan. Dentro del sector del huevo, los productores de huevo de México están cambiando sus estrategias de marketing, de una participación mayoritaria en el mercado a granel a las ventas de huevo envasado en los supermercados respaldados por el desarrollo de marca y la diferenciación de productos para generar márgenes más altos.

Consumo

El consumo de huevo en 2022 alcanzará los 25.23 kilogramos per cápita, un 3 por ciento más que en 2021 debido a la fuerte demanda de proteínas asequibles. Este aumento proyectado se debe a las siguientes razones:

  • El huevo y sus derivados continúan ofreciendo el mejor valor entre todas las proteínas animales para las familias trabajadoras que enfrentan una alta inflación y una perspectiva económica incierta;
  • La demanda de huevo y sus productos en los hogares seguirá aumentando debido a la recuperación económica y el crecimiento de la población de México;
  • Para los consumidores con los medios, los derivados de huevo, como los productos horneados, ofrecen indulgencias asequibles durante una época de dificultades económicas.

México sigue siendo el principal consumidor mundial de huevo y sus derivados. La demanda de los consumidores domésticos de huevo de mesa y productos de huevo para hornear y cocinar se expandió al inicio de la pandemia de COVID-19.

Mientras los precios de la carne continúen aumentando, la demanda de huevo y sus productos también crecerá, a medida que los consumidores respondan a los altos precios.

El huevo y sus derivados ofrecen el mayor valor, versatilidad y nutrición entre todas las demás proteínas animales.

Según la Unión Nacional de Avicultores de México (UNA), alrededor del 77 por ciento de los huevos con cáscara del país se venden al canal mayorista en los mercados tradicionales y centrales.

Otro 15 por ciento del huevo con cáscara se vende al canal minorista en contenedores cerrados a los supermercados y tiendas de conveniencia.

Por último, el 8 por ciento restante se destina a su posterior procesamiento en ovoproductos en el canal industrial.

Perspectiva de precios

La capacidad de producción de piensos para ponedoras está altamente concentrada con alrededor del 72 por ciento dedicado a productores integrados verticalmente y otro 28 por ciento dedicado a fábricas de piensos comerciales.

De acuerdo con la UNA, en junio de 2021, el precio medio del huevo por kilogramo en la granja es un 3 por ciento más bajo que el del mismo período en 2020.

En general, los precios del huevo al por menor de un año a otro cayeron en promedio alrededor del 9 por ciento a partir de 2020. En agosto de 2021, el INEGI informó que los precios del huevo mes a mes cayeron un 2.61 por ciento en julio de 2021 en comparación con julio de 2020, lo que refleja una ligera moderación en los precios de los huevos y sus derivados, que siguen siendo la proteína animal de precio más competitivo.

La industria del huevo en México continúa promoviendo el producto a través de actividades de servicios comerciales a nivel minorista, que incluyen demostraciones de cocina y distribución de recetas, y campañas promocionales que enfatizan los beneficios para la salud y la nutrición de los huevos.

Comercialización

Importaciones. Las previsiones de importaciones de huevo para 2022 crecerán menos del uno por ciento a 95,500 TM en comparación con 2021, ya que la producción nacional sustituye parcialmente a las importaciones.

Las importaciones estadounidenses de huevo y sus productos abastecen principalmente a los estados fronterizos del norte de México; sin embargo, se pueden encontrar huevos importados en la mayor parte de México.

Se estima que el 5 por ciento del consumo total de huevo se utiliza para procesamiento adicional en México, lo que abre una oportunidad de mercado para los productos importados de Estados Unidos.

Exportaciones. El pronóstico para las exportaciones de huevo y sus derivados, es que se recuperarán a 120 TM en 2022, un 50 por ciento más que en 2021, pero significativamente más bajo en comparación con los niveles pandémicos anteriores al COVID-19.

A medida que continúa la acumulación de existencias de consumidores y minoristas, la demanda interna continúa absorbiendo suministros exportables.

México mantiene actualmente protocolos de exportación de ovoproductos a la Unión Europea y Japón.

El APHIS del USDA y el Servicio de Inspección Sanitaria y de Seguridad Alimentaria (FSIS) continúan las conversaciones con el SENASICA de México y la industria avícola mexicana para establecer el reconocimiento libre de enfermedades, así como el reconocimiento de equivalencia del sistema de inspección para huevo y sus derivados.

Poultry and Products Annual. USDA-GAIN.

 

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