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sábado , 10 abril 2021
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Expectativas agroalimentarias

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REPORTE SIAP-SADER. FEBRERO 2021.

La expectativa de producción nacional agropecuaria y pesquera para 2020 es de 222.8 millones de toneladas, 2.0% inferior a lo registrado en 2019. Por subsector la estimación es que: el agrícola disminuya 2.5%, el pecuario aumente 2.4% y en el mismo sentido el pesquero crezca 1.9%, respectivamente.

En comparación con 2019, la producción estimada es la siguiente: la agrícola disminuirá cinco millones 74 mil toneladas, mientras que la pecuaria aumentará 547 mil toneladas y la pesquera incrementará 35 mil 708 toneladas, respectivamente.

Comportamiento por subsector

Agrícola: 5 millones 74 toneladas menos (-2.5%)

Pecuario: 547 mil toneladas más (2.4%)

Pesquero: 35 mil 708 toneladas más (1.9%)

* Se refiere a los 64 cultivos de seguimiento mensual que contribuyen con poco más del 90% del valor de la producción y el total de productos pecuarios y pesqueros.
** Cierre 2018, con el total de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros.

Datos básicos del Sector Primario

Territorio

  • Frontera Agrícola: 24.6 millones de hectáreas.
  • Superficie Marítima: 3.15 millones de km2.

Superficie (Año Agrícola 2020)

  • Sembrada: 20.7 millones de hectáreas.
  • Cosechada: 19.4 millones de hectáreas.
  • Riego: 6,036,741.

Economía

  • PIB Primario (IV 2020): Cayó 4.5% del total nacional.
  • Crecimiento del PIB primario (IV 2020): 4.8% del total nacional.

Las actividades primarias presentaron el mejor desempeño, con un alza de 4.8%, a tasa anual, en tanto que, los servicios bajaron 5.1%, y las actividades secundarias disminuyeron 3.3 por ciento.

Empleo (cuarto trimestre de 2020)

  • 6.7 millones de personas en el sector primario.
  • 12.5 % de la aportación al empleo nacional.
  • 88.0% son hombres y 12.0% son mujeres.

México en el mundo

12° Productor agropecuario y pesquero y 3o en América Latina (FAO, 2018).

Potencial del mercado de más de 1,353 millones de consumidores en 52 países; teniendo 13 TLC1/.

Comportamiento mensual de precios nacionales de productos seleccionados

Enero 2021

El limón con semilla subió de precio, derivado de su estacionalidad de producción, ya que los tres primeros meses del año son los de menor producción.

El aguacate hass subió de precio, derivado de incremento de sus exportaciones hacia Estados Unidos, con motivo del superbowl al inicio de febrero, se consume mucho este fruto.

♦ El frijol peruano incrementó de precio, resultado de una baja en los inventarios, existe poco producto en el mercado nacional lo que provoca que haya especulaciones y precios altos.

♦ La carne de res en canal y pollo entero aumentaron de precio, influido por el incremento en los precios internacionales.

♦ La naranja valencia subió de precio, derivado de su estacionalidad de producción, ya que enero es el segundo mes con la menor producción en el año.

Bajaron los precios de: maíz blanco, jitomate saladette, chile serrano, huevo blanco y cebolla blanca en: $0.07, $0.07, $2.05, $2.12 y 2.81, respectivamente, derivado de un mayor volumen de producción, efecto de su estacionalidad, lo que implica, que en el mercado doméstico, mayor afluencia de estos productos.

♦ La cotización del frijol negro y pinto bajó, a pesar de ello, son todavía $2.92 y $10.20 mayores a los precios promedio del mismo mes del año anterior.

Análisis de la Balanza Comercial Total de Mercancías de México

Diciembre 2020

(RESULTADOS OPORTUNOS)

En el acumulado de enero a diciembre de 2020, la balanza comercial total, registra un Superávit de 34,476 millones de dólares (MDD), periodo en el que las exportaciones son 9.0% mayores a las importaciones, originado por el déficit de la balanza petrolera en 13,995 MDD y el aumento del saldo positivo de la balanza de productos no petroleros en 81.0%, al pasar de 26,773 MDD en 2019 a 48,471 MDD en 2020.

El valor acumulado de las exportaciones de mercancías totales en el periodo de enero-diciembre 2020 fue de 417,670 (MDD), integradas por 400,257 (MDD) de exportaciones no petroleras, que aportan 95.8% al total de bienes exportados de México y de 17,413 (MDD) de las ventas petroleras, las cuales participan con el restante 4.2%. Las exportaciones totales de mercancías registran una disminución de 9.3% y las no petroleras en 8.0% menos, frente a similar periodo de 2019, mientras que la caída es mayor en las petroleras 32.6%.

Las divisas generadas por las exportaciones agropecuarias y pesqueras en el periodo enero a diciembre 2020 (18,683 MDD), son mayores en 7.3% a las generadas por exportaciones petroleras (17,413 MDD).

Las exportaciones no petroleras de enero a diciembre de 2020 (400,257 MDD), se integran por 374,167 MDD de exportaciones manufactureras, 18,683 MDD por la venta al exterior de bienes agropecuarios y pesqueros y 7,407 MDD de exportaciones extractivas, las cuales aportan 93.4%, 4.7% y 1.9%, respectivamente.

Las exportaciones manufactureras en diciembre fueron de 38,702 MDD, lo que representó un aumento de 13.6% respecto al mismo mes del año previo; y un incremento con respecto a las del mes anterior de 2020, 12.3%.

•En los doce meses de 2020 el valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras de México es el más alto en 28 años (desde 1993).

El valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras, en diciembre de 2020, alcanzó 1,803 (MDD), monto 15.2% mayor en comparación con el mes anterior y 2.7% más, respecto del mismo mes del año previo.

El valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras en el mes de noviembre de 2020 fue de 1,565 MDD, monto 1.1% mayor en relación con el mismo mes del año previo; las mercancías exportadas con mayores aumentos son:

En el acumulado enero-noviembre 2020 las exportaciones agropecuarias y pesqueras fueron 16,880 MDD, monto mayor en 5.0% frente al mismo periodo del año anterior; las mercancías exportadas que contribuyen al aumentó son:

Las importaciones agropecuarias y pesqueras en el mes de noviembre 2020, fueron de 1,072 MDD, lo que implica una disminución de 0.9% en comparación con el mismo mes del 2019, así mismo, en el periodo de enero a noviembre 2020, las importaciones son de 11,554 MDD, lo que representa una disminución de 4.6%, respectó del mismo periodo de 2019.

En el último mes de 2020, las divisas obtenidas en exportaciones de bienes agropecuarias y pesqueras fue de 1,803 MDD, el cual es mayor en 2.7% versus el mismo mes del año previo, las mercancías exportadas con incrementos significativas respecto al mismo mes de 2019 son:

Precios Internacionales de Productos Agrícolas

Enero 2021

Maíz blanco y amarillo (dólares/ton)

El precio de maíz amarillo, puesto en el Golfo de Estados Unidos, en enero de 2021, aumentó 35.4% en comparativo anual, es el precio más alto para la serie disponible, ello a pesar de que el más reciente reporte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), correspondiente a febrero 2021, señala que para el ciclo de mercado 2020/21 se estima una producción mundial de maíz de 1,134 millones de toneladas, 1.6% más frente el ciclo de mercado anterior. Estados Unidos podría llegar a 360.3 millones de toneladas, 4.1% más, mientras que China lograría 260.7 millones, volumen similar al de 2019/20, y Brasil alcanzaría 109 millones, 6.9% más. Dichos países aportan 64.4% de las cosechas del planeta.

Trigo suave (dólares/ton)

Durante enero de 2021, el valor promedio de trigo de EE.UU. (invierno rojo, No. 2 suave) de exportación, establecido en los puertos del Golfo para envío rápido, subió 11.5% en comparativo anual, es el precio más elevado de la serie mostrada, aunque los futuros muestran cierta dis- minución, con una caída de 17.0% al comparar el futuro de marzo de 2021 vs el físico de enero de 2021. De acuerdo con el USDA, para el ciclo de mercado 2020/21 se estima una producción mundial de 773.4 millones de toneladas, 1.2% más que el ciclo anterior, con caídas de 5.5% en Estados Unidos y de 12.1% en el Reino Unido, las cuales se verán compensadas con incrementos de 15.9% en Rusia, 0.5% en China y 3.9% en India. Esos cinco países aportan 66% de las cosechas del planeta.

Sorgo amarillo (dólares/ton)

El precio del sorgo amarillo de EE.UU. No. 2, cotizado en puertos del Golfo (f.o.b.), mantiene
la tendencia a la alza que inició desde mediados de junio de 2020; para enero de 2021 llegó
a 285.14 dólares por tonelada, 72.1% más alto que el de mismo mes de 2020. El USDA reporta que para el ciclo de mercado 2020/21 la producción de Estados Unidos podría ser de 373 millones de bushels, 32% más que en el ciclo previo, aunque el precio pagado al agricultor estadounidense sigue la tendencia mundial al alza y se estima, para el cierre de 2020/21, en 4.80 dólares por bushel, 43.7% por arriba de lo reportado para 2019/20.

Frijol americano (dólares/ton)

El precio de frijol negro, cotizado al mayoreo en North Dakota/Minnesota, EE.UU., fue de 1,166 dólares por tonelada en enero de 2021, implica un alza de 21.3% en confronta anual, con lo que continúa el aumento de tal cotización y llega al pico más alto de la serie mostrada.

El frijol pinto al mayoreo, ofertado en North Dakota/Minnesota, EE.UU., sigue la tendencia del frijol negro y, para enero de 2021, se cotizó en 1,742 dólares por tonelada, aunque no se cuenta con el referente de mismo mes de 2019, comparado con febrero de 2020 tiene un aumento de 58.1%.

Soya amarilla (dólares/ton)

Para enero de 2021 continúa la tendencia alcista del precio de la soya amarilla, iniciada en agosto de 2020, así llega a 536 dólares por tonelada, es un incremento anual de 67%. Los precios futuros muestran cierto relajamiento; el futuro de marzo de 2021 es por 509 dólares por tonelada, 5.0% menos que el físico de enero del mismo año.

Café verde (dólares/ton)

Durante enero de 2021, el precio promedio de café verde, reportado como Indicador Compuesto de la Organización Internacional del Café (OIC), fue de 2,552 dólares por tonelada, fue 8.3% más caro que el del mismo mes de 2019 y creció 0.9% respecto del mes precedente.

Los contratos futuros más cercanos muestran un repunte que registra una cotización de 2,753 dólares por tonelada para marzo de 2021, lo cual significa 7.9% más respecto al físico de enero de 2021.

Algodón (dólares/ton)

Para enero de 2021, el precio físico de algodón es de 1,923 dólares por tonelada; 10.3% más caro que el registrado en mismo mes un año antes, pero todavía se encuentra 4.2% por abajo del pico de 2,008 dólares de enero de 2018. Las cotizaciones futuras muestran cierta estabilidad y para marzo de 2021 se registra un valor de 1,742 dólares por tonelada, nivel 9.4% inferior al físico de enero de 2021.

Azúcar (dólares/ton)

Los precios físicos muestran tendencia al alza, durante enero de 2021, aunque todavía se mantienen por debajo de los picos de 2016. El contrato 5 aumentó 14.9% anual, mientras su futuro a mayo de 2021 sube 3.9% respecto al físico de enero 2021. El contrato 11 subió 12.4% anual y su futuro a marzo 2021 aumentó 26.5% vs el físico de enero 2021. El contrato 16 es el más estable, con un aumento anual de 11.2% en enero de 2021, mientras su futuro a marzo 2021 cae 0.7% compulsado contra el físico de enero del mismo año.

 

Productos de temporada

Al término del mes de febrero, se pueden destacar los siguientes cultivos:

Notas de las expectativas de producción

Las expectativas muestran que, en el año agrícola 2020, los grupos de cultivos que aumentan son: hortalizas 3.1%, granos y oleaginosas 1.8, y frutales 0.3%; mientras que agroindustriales y forrajes disminuirán 8.5 y 1.6% respectivamente, en comparación con el año anterior. En volumen de producción de granos, destacan maíz, sorgo y trigo. En el grupo de forrajes sobresalen alfalfa, maíz y avena; en frutales resaltan naranja, limón, plátano, aguacate, mango y sandía. En las hortalizas se distinguen por producción: tomate rojo, chile verde, papa y cebolla.

En 2020, la de producción de carne en canal de las principales especies, fue 2.8% mayor en comparación con el año anterior. Todos los productos aumentaron y la desagregación fue la siguiente: carne de porcino 3.1%, ave 2.9%, bovino 2.6%, ovino 1.1%, guajolote 1.3% y caprino caerá 0.2%. En otros productos, las mayores alzas se observaron en producción de huevo para plato 2.6%, en tanto en la producción de leche de bovino aumentó 2.2 por ciento. La producción de miel disminuyó 12.7 por ciento, respecto al año previo.

La producción pesquera para 2020 aumentó 1.9% (estimación SIAP), respecto del año anterior; en captura de pelágicos menores (sardina, anchoveta y macarela) aumentó 2.0%, en tanto que la captura y cosecha de atún y camarón el aumento fue de 1.8 y 2.7%, respectivamente.

Fuente: SIAP/SAGARPA, CONAPESCA y las fuentes indicadas en las notas.
Notas:
n.d. No disponible. n.a. no aplica. p/ Cifras preliminares al 31 de enero 2021.
1/ Los precios son ponderados con los volúmenes de enero de 2021, para el año agrícola 2020. Para el pecuario, los precios de carnes se refieren a canal y la de ave incluye pollo y gallina pesada o ligera que ha finalizado su ciclo. *En leche corresponde a bovino y la producción se convirtió a toneladas.
2/ Referido a la tercera semana del mes de febrero de 2021 en la Central de Abasto del Distrito Federal. Para arroz se refiera a arroz pulido y morelos, caña de azúcar corresponde a azúcar estándar; frijol es promedio de todas las variedades; para trigo cristalino se seleccionó sémola o semolina, para trigo panificable harina de trigo; de carne de ave se seleccionó el pollo entero a granel en los distintos centros de distribución; en camarón se seleccionó al mediano con cabeza reportado en la Nueva Viga; atún considera Bonito y del Golfo; carne de bovino se seleccionó carne en canal caliente y fría; carne de porcino es el promedio de espaldilla, filete, lomo, pecho y pernil. SNIIM. Para leche se seleccionó la pasteurizada entera y se refiere al precio implícito mensual nacional calculado con el valor y volumen de producción de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), INEGI y actualizado con el precio más reciente del Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), elaboración de leche líquida, leche pasteurizada. Huevo para plato incluye blanco y rojo. Las variaciones porcentuales no pueden coincidir con el reporte del año anterior, debido a las actualizaciones que el SNIIM realiza a su base de datos.
3/ Corresponde a los precios de enero 2021, en los distintos puntos de venta al menudeo en el Área Metropolitana de la Ciudad de México. La caña de azúcar corresponde a azúcar estándar; maíz refiere a tortilla a granel sin marcas; frijol incluye todas las variedades con excepción del importado; trigo cristalino se refiere a sopa de pasta, trigo panificable es harina de trigo, excluida integral y para hot cakes; carne de bovino se refiere a bistec; carne de cerdo al promedio de pierna y lomo; pollo a la presentación entero; huevo refiere a blanco a granel; leche en presentación pasteurizada y fresca por litro; incluye todos los tipos de camarón; atún con presentación en aceite y agua para todas las marcas; y sardina incluye todas las marcas en salsa de tomate. Las variaciones porcentuales no pueden coincidir con el reporte del año anterior, debido a las actualizaciones que el INEGI realiza a su base de datos.
Se actualizan los precios de arroz, azúcar, maíz amarillo y blanco, frijol, sorgo, trigo (cristalino y panificable), huevo, leche de bovino, camarón, carne de res, de puerco y de ave, los cuales corresponden a enero 2021. Para el caso de frijol negro, puesto en North Dakota/ Minnesota, CO, se toma en cuenta el precio pagado al productor publicado por AMS/USDA.
La descripción de los precios internacionales es la siguiente:
– Huevo blanco A, precio minorista. Fuente: USDA, Economic Research Service.
-Leche descremada en polvo, precios de exportación en Oceanía. Fuente: International Dairy Market News / AMS / USDA.
-Carne de res (Australia / Nueva Zelanda), mandriles y cuartos traseros de vaca, congelados sin hueso, química 85% magra, CIF (costo seguro y flete) USA puerto (Costa Este), ex-dock (puesto en muelle país de destino). Fuente: World Bank Commodity Price Data, (Pink Sheet).
-Precios de carne de cerdo al mayoreo. Fuente: USDA, Economic Research Service.
– Pollo fresco, precio minorista. Fuente: USDA, Economic Research Service.
– Camarones (México), Costa Oeste, congelado, blanco, No. 1, con concha, sin cabeza, de 26 a 30 camarones por libra, precio al mayoreo en
Nueva York. Fuente: World Bank Commodity Price Data, (Pink Sheet).
– Azúcar en bruto (Contrato #11), Fuente: ICE, Intercontinental Exchange Group; maíz amarillo puesto en el Golfo (EE.UU.), Fuente: World
Bank Commodity Price Data, (Pink Sheet), con datos de la FAO; maíz blanco US No.2, Fuente: World Bank Commodity Price Data, (Pink Sheet), con datos de la FAO; sorgo amarillo, US No.2, Yellow,U.S.Gulf, Fuente: FAO, Crop prospects; trigo suave puesto en Golfo (EE.UU.), Fuente: World Bank Commodity Price Data, (Pink Sheet), con datos de la FAO. Arroz (Tailandia), hasta 5% quebrado, arroz blanco (white rice), precio indicativo basado en encuestas semanales de transacciones de exportación, f.o.b. Bangkok, Fuente: World Bank Commodity Price Data, (Pink Sheet), con datos de la FAO.
Fecha de actualización 22 de febrero de 2021.

 

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