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miércoles , 3 marzo 2021
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Expectativas Agroalimentarias

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REPORTE SIAP-SADER. Noviembre 2020.

Expectativas de producción agropecuaria y pesquera. La expectativa de producción nacional agropecuaria y pesquera para 2020 es de 229 millones de toneladas, 0.6% superior a lo registrado en 2019. Por subsector la estimación es que todos aumenten: el agrícola 0.3%, pecuario 2.6% y pesquero 0.1 por ciento.

En comparación con 2019, la producción estimada es la siguiente: la agrícola aumentará 687 mil toneladas, la pecuaria 599 mil toneladas y la pesquera incrementará 2 mil 171 toneladas.

Comportamiento por subsector

  • Agrícola: 687 mil toneladas (0.3%)
  • Pecuario: 599 mil toneladas (2.6%)
  • Pesquero: 2 mil 171 toneladas (2.0%)

* Se refiere a los 64 cultivos de seguimiento mensual que contribuyen con poco más del 90% del valor de la producción y el total de productos pecuarios y pesqueros
** Cierre 2018, con el total de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros.

Datos básicos del Sector Primario

Territorio

Frontera Agrícola: 24.6 millones de hectáreas.

Superficie Marítima: 3.15 millones de km2.

Superficie (Año Agrícola 2019)

Sembrada: 20.7 millones de hectáreas.

Cosechada: 19.4 millones de hectáreas.

Riego: 6,036,741.

Economía

PIB Primario (III 2020): 3.9% del total nacional.

Crecimiento del PIB primario (III: 2020): 7.7% del total nacional.

Con cifras desestacionalizadas, el PIB de las actividades primarias creció 7.4% respecto al mismo trimestre de 2019, en tanto que el nacional disminuyó -8.6%.

Empleo (primer trimestro de 2020)

6.6 millones de personas en el sector primario.

11.9 % de la aportación al empleo nacional.

88.3% son hombres y 11.7% son mujeres.

México en el mundo

12° Productor agropecuario y pesquero y 3o en América Latina (FAO, 2018).

Potencial del mercado de más de 1,353 millones de consumidores en 52 países; teniendo 13 TLC1/.

Comportamiento mensual de precios nacionales de productos seleccionados

El jitomate saladette y cebolla blanca, incrementaron su cotización, consecuencia de las recientes lluvias que no han dejado que los cultivos se desarrollen normalmente y con ello, se presenta una ligera disminución en su producción.

Aumentó el precio del frijol peruano, resultado de una disminución en los inventarios nacionales, resultado de una baja en el volumen en su producción en el ciclo primavera-verano 2019.

El huevo blanco, pollo entero, chile serrano y maíz blanco subieron de cotización, efecto de los cambios en sus cotizaciones al momento de realizar la comercialización al mayoreo, a pesar de ello, sus producciones han sido suficientes para cubrir las necesidades del mercado interno.

La carne de res en canal continúa aumentando de precio, influenciado por el incremento en los precios internacionales.

Respecto al mes anterior:

Disminuyeron de precio azúcar, naranja valencia, aguacate hass y limón con semilla, en: $0.32, $1.34 $1.52 y $6.91, respectivamente, efecto de un mayor volumen de producción, derivado de su estacio- nalidad, comportamiento que provoca que en el mercado doméstico exista una mayor concurrencia de estos productos.

A pesar de que los precios de que los frijoles negro y pinto bajaron, son todavía $5.40 y $5.50 mayores a la cotización promedio del mismo mes del año previo, respectivamente.

Análisis de la Balanza Comercial Agroalimentaria¹ de México, septiembre 2020

Por sexto año consecutivo al mes de septiembre de 2020, la Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindustrial tiene superávit, fue de 9,702 millones de dólares (MDD).

  • Es el mayor saldo positivo en 26 años (desde 1995); derivado de 29,323 MDD de exportaciones y 19,621 MDD de importaciones.
  • El saldo positivo en los nueve primeros meses de 2020 se incrementó 38.4% (2,690 MDD), en comparación con el similar de 2019, debido al aumento de las exportaciones en 3.9% (1,108 MDD), mientras que las importaciones disminuyeron en 7.5% (1,582 MDD).
  • En los nueve meses de 2020, el valor de las exportaciones agroalimentarias de México es el más alto reportado en 28 años (desde 1993).

La dinámica que presentan las exportaciones de bienes agroalimentarios y el nivel alcanzado permitió al país obtener divisas que superan a las conseguidas por:

Venta de productos petroleros en 16,702 MDD (132.3%) y

Turismo extranjero en 21,182 MDD (260.2%)

En contra parte, las exportaciones agroalimentarias son superadas por:

Remesas en 641 MDD (2.1%)

A septiembre de 2020, la Balanza Comercial No Petrolera cerró con un superávit de 29,263 MDD.

El impacto del saldo de la Balanza Manufacturera en el saldo de la Balanza No Petrolera es positivo; tiene un superávit de 21,248 MDD, el cual contribuye con 72.6%.

Mientras que el impacto del superávit de la Balanza Agropecuaria y Pesquera (4,608 MDD) contribuye de manera positiva con 15.7% al superávit de la Balanza No Petrolera.

Comportamiento de la Balanza Agroalimentaria enero-septiembre 2020

Balanza agropecuaria y agroindustrial: superávit de 9,702 MDD

Las mercancías que contribuyen significativamente al superávit de la balanza agroalimentaria de México por sus saldos positivos son:

Saldos positivos

Balanza de bienes agrícolas:

En los primeros nueve meses de 2020, el superávit fue de 4,679 MDD, este saldo es resultado de exportaciones 60.0% mayores a las importaciones. Éstas se incrementaron 6.1% (715 MDD), en relación con el mismo periodo de 2019, mientras que las importaciones disminuyeron en 3.1% (253 MDD).

Los cultivos con mayor venta al extranjero y que contribuyen significativamente al saldo positivo son:

Balanza de bienes agroindustriales:

De enero a septiembre de 2020, se registra un superávit de 5,094 MDD, periodo en el que las exportaciones fueron 49.1% mayores a las importaciones, resultado del incremento de las exportaciones en 407 MDD, es decir, 2.7%, respecto del similar de 2019, en cambio las importaciones bajaron 1,083 MDD (9.5%).

Balanza de bienes pesqueros:

a septiembre de 2020, se presenta un superávit de 189 MDD, debido a que lo exportado Es 52.2% mayor respecto de lo importado. Las ventas al exterior disminuyeron en 17.2% (115 MDD), mientras que las compras en 24.6% (118 MDD).

Las exportaciones que más valor aportan al superávit son:

Nota: Debido a que aún no se normaliza en su totalidad el funcionamiento y actualización de información oportuna por parte de la página de internet de la Secretaria de Economía, en específico la consulta de los flujos comerciales en el Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI), solo se consideran los datos de Banco de México, por lo que no se presentan desglose de los principa- les bienes pesquero exportables de México.
Fuente: SIAP con datos de Banco de México

Saldo Negativo

Balanza de bienes ganaderos y apícolas:

Al mes de septiembre de 2020, el déficit fue de 260 MDD, no obstante es 227.8 millones de dólares menor que el saldo negativo reportado al mismo mes de 2019 (487 MDD). Si bien el comercio total disminuyó 27 millones 98 mil dólares (1.4%), al pasar de 1,961 millones dólares en 2019 a 1,934 millones de dólares en 2020. El déficit de la balanza se debe a que las importaciones fueron 31.0% mayores que las exportaciones al mes de septiembre de 2020, la disminución en el saldo es debido a que las compras al exterior disminuyeron en 127 MDD (10.4%) respecto de 2019, mientras que las ventas al mercado externo aumentaron en 100 MDD (13.6%). Los productos más adquiridos en el mercado externo son: quesos y requesón con 415 MDD, mantequilla 161 MDD, huevos de ave con y sin cascarón 161 MDD y leche de bovino 88 MDD, estos productos representan 75.3% del total importado (1,097 MDD) a septiembre de 2020.

Las mayores ventas al exterior fueron de:

Precios Internacionales de Productos Agrícolas, OCTUBRE 2020

Maíz blanco y amarillo (dólares/ton)

En el transcurso del décimo mes del año, en promedio, el valor de maíz amarillo, por cada mil kilogramos en EE.UU., reportó un alza de 12.4%, comparado con el mes anterior. Asimismo, la variedad blanca del grano subió 0.7% (cotejado con el noveno mes del año). A tasa anual, el cereal amarillo incrementó su precio 11.7%, entre tanto, el grano blanco bajo 4.6 por ciento.

Los contratos futuros más cercanos de maíz en su variedad amarilla en 2020, se encuentran determinados a diciembre, por tanto, su valor por tonelada, muestra un decremento de 12.2%, respecto al valor físico del producto presentado en octubre del presente año, mientras que, para marzo de 2021, se registra una caída de 10.6 por ciento.

Trigo suave (dólares/ton)

Para octubre, el valor promediado de trigo de EE.UU. (invierno rojo, No. 2 suave) de exportación, establecido en los puertos del Golfo para envío rápido, subió 11.6%, frente a septiembre de 2020; mientras tanto, en términos interanuales, el costo por tonelada en el punto en el que fue ofertado, incrementó 15.2 por ciento.

Considerando el mercado de futuros, los contratos más cercanos, al último mes de 2020, el precio muestra una caída respecto al físico de octubre de 2020, de 9.5%. Con la misma tendencia, el contrato futuro más cercano de 2021, a marzo, igualmente presenta una baja de 8.4%, al comparar con el precio del cereal promediado a lo largo de octubre del año corriente.

Sorgo amarillo (dólares/ton)

En octubre de 2020, obteniendo la media aritmética de los precios por tonela- da de sorgo amarillo de EE.UU. No. 2, cotizado en puertos del Golfo (f.o.b.), se presentó el mismo precio que el mes anterior. En tanto que, al ser compulsado con octubre de 2019, mostró un alza de 15.7 por ciento.

El precio por tonelada, al tipo de cambio (MXN) al décimo mes de 2020, fue de 4 mil 030 pesos. Mientras que el valor pagado al productor en México fue de 4 mil 150 pesos, por lo que a tasa anual es 9.5% más alto. Respecto al mes anterior (septiembre), el valor del producto subió 21.8 por ciento.

Frijol americano (dólares/ton)

El precio promedio de la leguminosa en su variedad negra, cotizado al mayoreo en North Dakota/Minnesota, EE.UU., en octubre, fue de 979 dólares por cada mil kilogramos, esto implica una ligera alza en su costo de 2.3%, cotejado contra septiembre de 2020. De igual manera, en términos interanuales, aumentó 34.1 por ciento.

El precio promedio, en octubre, del frijol pinto al mayoreo ofertado en North Dakota/Minnesota, EE.UU., fue de mil 329 dólares por tonelada, lo cual representa un aumentó en términos interanuales de 104.3%. Respecto de septiembre del año corriente, el valor del grano en su variedad pinta subió 0.8 por ciento.

Soya amarilla (dólares/ton)

Terminado octubre de 2020, el valor de la soya amarilla fue de 376 dólares estadounidenses, lo cual trajo consigo un alza a tasa anual de 19.0%; equiparado con septiembre del año en curso, el precio de la soja se incrementó 5.9%. Tomando en cuenta el tipo de cambio de la divisa mexicana, el valor del producto en octubre de 2020 se reportó en siete mil 999 pesos por cada mil kilogramos, esto implica 31.0% más, respecto al noveno mes de este año.

Los contratos futuros más cercanos de la leguminosa, fueron determinados por el mercado a noviembre de 2020, de modo que se registran alzas en el valor de la soja amarilla en 9.8%, respecto al coste del producto a nivel mundial en octubre de 2020.

Café verde (dólares/ton)

Promediando el precio de café verde, a lo largo de octubre de 2020, el cual parte de considerar el Indicador Compuesto de la Organización Internacional del Café (OIC), el valor del cultivo presentó un incremento a tasa anual de 8.7%, mientras que, respecto de septiembre del año en curso, registró una caída de 8.9 por ciento.

Los contratos futuros más cercanos, están estipulados a diciembre 2020, estos representan un alza de 1.7 puntos porcentuales, comparado con el precio físico considerado en octubre del año en curso, mientras que el futuro para el tercer mes de 2021, muestra un aumento de 4.2%, al ser cotejado con el costo reportado en octubre de 2020.

Algodón (dólares/ton)

A octubre de 2020, el precio internacional de algodón se expuso en mil 526 dólares por cada mil kilogramos, lo cual, implica un alza en términos interanuales de 18.4%. Además, equiparado con el precio del mes anterior, muestra un incremento de 5.9 por ciento.

En el mercado de contratos futuros más cercanos, el precio del algodón registra incrementos para lo que resta de 2020 y para el año siguiente (2021), en diciembre 2020 (1.0%), marzo 2021 (2.5%), y mayo 2021 (5.0%), lo anterior, comparado con el precio físico de la borra promediado en el décimo mes de 2020.

Azúcar (dólares/ton)

El precio promedio en octubre 2020, del azúcar sin refinar, en costos FOB (contrato #11), aumentó 14.7% en términos interanuales. Asimismo, el valor del azúcar refinada (contrato #5) subió 14.3%. En tanto, el precio del azúcar sin refinar, en costos CIF (contrato #16) tuvo un alza de 2.4%.

Respecto a octubre de 2020, los valores de los contratos del azúcar sin refinar y refinada (contratos 11 y 5) mostraron incrementos de 15.1 y 7.0%, respectivamente, por otro lado, el azúcar sin refinar (contrato 16) cayó 0.6 por ciento.

Productos de Temporada

Al término del mes de noviembre, se pueden destacar los siguientes cultivos:

Notas de las expectativas de producción

Las expectativas muestran que, en el año agrícola 2020, los grupos de cultivos que aumentan son: granos y oleaginosas 4.7%, hortalizas 3.4%, forrajes 2.1% y frutales 1.4%; mientras que agroindustriales disminuirá 5.3%, en comparación con el año anterior. En volumen de producción de granos, destacan maíz, sorgo y trigo. En el grupo de forrajes sobresalen alfalfa, maíz y avena; en frutales resaltan naranja, limón, plátano, aguacate, mango y sandía. En las hortalizas se distinguen por producción: chile verde, tomate rojo, papa y cebolla.

En 2020, la expectativa de producción de carne en canal de las principales especies, será 3.3% en comparación con el año anterior. La estimación será mayor en: carne de ave 4.1%, carne de porcino y bovino 2.7%, ovino1.8% y guajolote 1,1%; mientras que la producción de carne de caprino caerá 1.4%. En otros productos, las mayores alzas se observarán en producción huevo para plato 2.8%, en tanto en la producción de leche de bovino aumentará 2.5 por ciento. La producción de miel caerá 16.1%, respecto al año previo.

 

La producción pesquera para 2020 (estimación) aumentará 0.1% respecto del año anterior; en captura de pelágicos menores (sardina, anchoveta y macarela) disminuirá 1.3%, en tanto que la captura y cosecha de atún y camarón la caída será de 0.3 y 0.1 por ciento cada uno.

Fuente: SIAP/SAGARPA, CONAPESCA y las fuentes indicadas en las notas.

Notas:

n.d. No disponible. n.a. no aplica. p/ Cifras preliminares al 31 de octubre 2020.
1/  Los precios son ponderados con los volúmenes de octubre 2020, para el año agrícola 2020. Para el pecuario, los precios de carnes se refieren a canal y la de ave incluye pollo y gallina pesada o ligera que ha finalizado su ciclo. *En leche corresponde a bovino y la producción se convirtió a toneladas.
2/  Referido a la segunda semana del mes de noviembre de 2020 en la Central de Abasto del Distrito Federal. Para arroz se refiera a arroz pulido y morelos, caña de azúcar corresponde a azúcar estándar; frijol es promedio de todas las variedades; para trigo cristalino se seleccionó sémola o semolina, para trigo panificable harina de trigo; de carne de ave se seleccionó el pollo entero a granel en los distintos centros de distribución; en camarón se seleccionó al mediano con cabeza reportado en la Nueva Viga; atún considera Bonito y del Golfo; carne de bovino se seleccionó carne en canal caliente y fría; carne de porcino es el promedio de espaldilla, filete, lomo, pecho y pernil. SNIIM. Para leche se seleccionó la pasteurizada entera y se refiere al precio implícito mensual nacional calculado con el valor y volumen de producción de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), INEGI y actualizado con el precio más reciente del Índice Nacional de Precios al Consumidor.
3/  Corresponde a los precios de octubre 2020, en los distintos puntos de venta al menudeo en el Área Metropolitana de la Ciudad de México. La caña de azúcar corresponde a azúcar estándar; maíz refiere a tortilla a granel sin marcas; frijol incluye todas las variedades con excepción del importado; trigo cristalino se refiere a sopa de pasta, trigo panificable es harina de trigo, excluida integral y para hot cakes; carne de bovino se refiere a bistec; carne de cerdo al promedio de pierna y lomo; pollo a la presentación entero; huevo refiere a blanco a granel; leche en presentación pasteurizada y fresca por litro; incluye todos los tipos de camarón; atún con presentación en aceite y agua para todas las marcas; y sardina incluye todas las marcas en salsa de tomate. Las variaciones porcentuales no pueden coincidir con el reporte del año anterior, debido a las actualizaciones que el INEGI realiza a su base de datos.
4/  Tipo de cambio en pesos por dólar de EE.UU., para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera. Fecha de determinación (FIX) cotización promedio octubre de 2020, 21.2705 (MXN/USD). El precio para trigo es genérico, debido a que este mercado no diferencia entre panificable y cristalino.
Se actualizan los precios de arroz, azúcar, maíz amarillo y blanco (para el caso de la variedad blanca del grano se considera la variación mensual de los dos últimos dos meses presentados en el portal de la USDA), frijol, sorgo, trigo (cristalino y panificable), huevo, leche de bovino, camarón, carne de res, de puerco y de ave, los cuales corresponden a octubre de 2020. Para el caso de frijol negro, puesto en North Dakota/ Minnesota, CO, se toma en cuenta el precio pagado al productor publicado por la USDA, esto, para utilizar la variación mensual, y por consiguiente obtener el precio a octubre del año en curso.
La descripción de los precios internacionales es la siguiente:
-Huevo blanco A, precio minorista. Fuente: USDA Economic Research Service.
-Leche descremada en polvo, precios de exportación en Oceanía. Fuente: International Dairy Market News/ AMS / USDA.
-Carne de res (Australia / Nueva Zelanda), mandriles y cuartos traseros de vaca, congelados sin hueso, química 85% magra, CIF (costo seguro y flete) USA puerto (Costa Este), ex-dock (puesto en muelle país de destino). Fuente: World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet).
Precios de carne de cerdo al mayoreo. Fuente: USDA Economic Research Service.
-Pollo fresco, precio minorista. Fuente: USDA Economic Research Service.
-Camarones (México), Costa Oeste, congelado, blanco, No. 1, con concha, sin cabeza, de 26 a 30 camarones por libra, precio al mayoreo en Nueva York. Fuente: World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet)
-Azúcar en bruto (Contrato #11), Fuente: ICE, Intercontinental Exchange Group; maíz grano amarillo puesto en el Golfo (EE.UU.), Fuente: World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet), con datos de la FAO; maíz grano blanco US No.2, Fuente: World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet), con datos de la FAO; sorgo grano amarillo, US No.2,Yellow,U.S.Gulf, Fuente: World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet), con datos de la FAO; trigo grano suave puesto en Golfo (EE.UU.), Fuente: World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet), con datos de la FAO y frijol negro Michigan, mayoreo, Fuente: USDA, Agricultural Marketing Service. Arroz (Tailandia), hasta 5% quebrado, arroz blanco (white rice), precio indicativo basado en encuestas semanales de transacciones de exportación, f.o.b. Bangkok, Fuente: World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet), con datos de la FAO.
Cualquier duda o aclaración, favor de enviar un correo a: estadisticas@siap.gob.mx

 

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