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Expectativas de Producción Agroalimentaria

INFORME SIAP-SADER. ABRIL 2020.

Expectativas de producción agropecuaria y pesquera. La expectativa de producción nacional agropecuaria y pesquera para 2020 es de 238.7 millones de toneladas, superior 5.5% a lo registrado en 2019. Por subsector la estimación es que todos aumenten: el agrícola 5.9%, pecuario 2.3% y pesquero 2.5 por ciento.

En comparación con 2019, se estima que la producción agrícola aumentará 11 millones 916 mil toneladas, el pecuaria 519 toneladas y la pesquera incrementará 54 mil toneladas.

Comportamiento por subsector

  • Agrícola: 842 mil toneladas (-0.4%)
  • Pecuario: 622 mil toneladas (2.9%)
  • Pesquero: 66 mil toneladas (3.0%)

* Se refiere a los 64 cultivos de seguimiento mensual que contribuyen con poco más del 90% del valor de la producción y el total de productos pecuarios y pesqueros
** Cierre 2018, con el total de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros.

Datos básicos del Sector Primario

Territorio

  • Frontera Agrícola: 24.6 millones de hectáreas.
  • Superficie Marítima: 3.15 millones de km2.

Superficie (Año Agrícola 2017)

  • Sembrada: 21.6 millones de hectáreas.
  • Cosechada: 20.8 millones de hectáreas.
  • Riego: 6,075,897.

Economía

  • PIB Primario (IV 2019): 3.9% del total nacional.
  • Crecimiento del PIB primario (IV: 2019): 1.6%.

Con cifras desestacionalizadas, el PIB de las actividades primarias creció 1.7%, respecto al mismo trimestre de 2018, en tanto que el nacional disminuyó 0.4%.

Empleo (cuarto trimestre de 2019)

  • 6.9 millones de personas en el sector primario.
  • 12.4% de la aportación al empleo nacional.
  • 87.6% son hombres y 12.4% son mujeres.

 

México en el mundo

  • 11o. Productor mundial agrícola y pecuario, y 3o en América Latina (FAO, 2016).
  • Potencial del mercado de más de 1,462 millones de consumidores en 46 países; teniendo 11 TLC1/.
1/ A partir de la entrada en vigor de la alianza del Pacífico, México tendrá 12 TLC

Análisis de la Balanza Comercial Agroalimentaria¹ de México, febrero 2020

Por sexto año consecutivo al mes de febrero de 2020, la Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindustrial tiene superávit, fue de 1,717 millones de dólares (MDD).

  • Es el mayor saldo positivo en 26 años (desde 1995); derivado de 6,407 MDD de exportaciones y 4,691 MDD de importaciones.
  • El saldo positivo en el primer bimestre de 2020 se incrementó 3.5% (58 MDD), en comparación al similar de 2019, debido al aumento de las exportaciones en 4.7% (285 MDD), mientras que las importaciones en 5.1% (227 MDD).

  • En los dos primeros meses 2020, el valor de las exportaciones agroalimentarias de México es el más alto reportado en 28 años (desde 1993).

La dinámica que presentan las exportaciones de bienes agroalimentarios y el nivel alcanzado permitió al país obtener divisas que superan a las conseguidas por:

  • Remesas en 1,130 MDD (21.4%)
    Turismo extranjero en 1,767 MDD (38.1%)
    Venta de productos petroleros en 2,291 MDD (55.7%) y

A febrero 2020, la Balanza Comercial No Petrolera cerró con un superávit de 3,744 MDD.

  • El impacto del saldo de la Balanza Manufacturera en el saldo de la Balanza No Petrolera es positivo; tiene un superávit de 1,883 MDD, el cual contribuye con 50.3%.
  • Mientras que el impacto del superávit de la Balanza Agropecuaria y Pesquera (1,221 MDD) contribuye con 32.6% al superávit de la Balanza No Petrolera.

Comportamiento de la Balanza Agroalimentaria enero-febrero 2020

Balanza agropecuaria y agroindustrial: superávit de 1,717 MDD.

Las mercancías que contribuyen significativamente al superávit de la balanza agroalimentaria de México por sus saldos positivos son:

Saldos positivos

Balanza de bienes agrícolas:

En el primer bimestre de 2020, el superávit fue de 1,302 MDD, 10.3% (122 MDD) mayor al saldo positivo reportado en 2019 (1,180 MDD), este saldo es resultado de expor- taciones 75.2% mayores a las importaciones, mismas que se incrementaron 5.5% (158 MDD), en relación con 2019; mientras que las importaciones 2.1 % (36 MDD).

Los cultivos con mayor venta al extranjero y que contribuyen significativamente al saldo positivo son:

Balanza de bienes agroindustriales:

A febrero de 2020, se registra un superávit de 496 MDD, mismo que es menor en 6.1% (32 MDD) a lo obtenido en el mismo mes del año anterior (528 MDD). A febrero de este año las ventas al exterior fueron 19.3% mayores a las compras, resultado del incre- mento de las exportaciones en 167 MDD, es decir, 5.8%, respecto de 2019, mientras que las importaciones lo hicieron en 199 MDD (8.4%).

Balanza de bienes pesqueros:

En los primeros dos meses de 2020, se presenta un superávit de 39 MDD, 12 millones 266 mil dólares (24.0%) menor al saldo positivo reportado en 2019 (51 MDD), debido a que lo exportado es 35.2% mayor respecto de lo importado en 2019. Las ventas al exterior disminuyeron en 18.9% (35 MDD), mientras que las compras en 17.0% (23 MDD).

Las mayores ventas fueron de:

Saldo Negativo

Balanza de bienes ganaderos y apícolas:

En el primer bimestre de 2020 el déficit fue de 120 MDD; 19 MDD (18.5%) mayor que el saldo negativo reportado en 2019 (101 MDD). Si bien el comercio total se incrementó 8.8 MDD (2.1%), al pasar de 430 MDD en 2019 a 438 MDD en 2020. El déficit de la balanza se debe a que las importaciones fueron 75.2% mayores que las exportaciones, en 2020. El incremento del saldo se debe a que las compras realizadas al exterior incrementaron 5.2% (14 MDD), en relación con 2019, mientras, las ventas al mercado externo disminuyeron 3.0% (5 MDD). Los productos más adquiridos en el mercado externo son: quesos y requesón con 108 MDD, huevos de ave con y sin cascarón 43 MDD, leche de bovino 25 MDD y mantequilla 24 MDD, estos productos representan 71.7% del total importado (279 MDD) a febrero de 2020.

Las mayores ventas al exterior fueron de:

Precios Internacionales de Productos Agrícolas, ABRIL 2020

Maíz blanco y amarillo (dólares/ton)

Al cierre de abril del año corriente, se observa una tendencia a la baja en los precios físicos internacionales de maíz amarillo y blanco, éstos registran decrementos interanuales de 9.0 y 15.4% respectivamente. Asimismo, estos productos presentan disminuciones en sus precios, respecto del mes anterior: 9.5% para la variedad amarilla y 17.6% para la blanca.

Los contratos futuros más cercanos del cereal (mayo 2020), para el grano amarillo prevén una baja de 14.2%, equiparado con el precio físico internacional de abril 2020.

Trigo suave (dólares/ton)

Durante abril del presente año, los precios físicos del trigo grano de EE.UU. (invierno rojo, No. 2 suave) de exportación, continuaron a la alza; es decir, en términos anuales, incrementaron 12.3%, aunque respecto del mes anterior (marzo), tienen una caída de 2.8 por ciento.

En el mercado de contratos futuros, se identificó una tendencia a la baja, por tanto, las cotizaciones a mayo de 2020, se redujeron 11.6%, en relación con el precio físico de abril, tal cotización también es a la baja, para los contratos futuros de julio y septiembre.

Sorgo amarillo (dólares/ton)

El precio físico del sorgo amarillo de EE.UU. No. 2, puesto en el Golfo en abril de 2020, no reportó variación, frente al mes anterior, en tanto que, en términos anuales, sufrió una caída de 0.7%, comparado con el mismo mes citado.

Entre tanto, el precio internacional en moneda nacional, aplicado el tipo de cambio de abril, fue de 3 mil 988 pesos por tonelada, mientras que, el precio medio rural fue de 3 mil 701. En términos mensuales, disminuyó 13.1% en el territorio nacional, en tanto, que a nivel mundial subió 8.4% en pesos mexicanos.

Frijol americano (dólares/ton)

El precio del frijol negro al mayoreo en Michigan, EE.UU., durante abril, continuo a la alza, llegó a 953 dólares por tonelada, 4.0% más, frente al mes anterior de este año; es el precio más alto para el mismo mes desde 2016.

Por otro lado, el frijol pinto al mayoreo en Northeast de Colorado (punto de coti- zación), en abril, presentó una tasa de crecimiento interanual de 93.0% y, respecto al mes previo, se incrementó 9.2 por ciento.

Soya amarilla (dólares/ton)

En abril de 2020, el precio internacional de la soya amarilla subió 0.4% vs su similar del año pasado. Analizado en periodos mensuales, tuvo un decremento de 3.2%, equiparado con marzo del año en curso. Aplicado el tipo de cambio a abril del año corriente, el precio alcanzó 7 mil 411 pesos por cada mil kilogramos, 28.3% más, respecto de abril de 2019.

La cotización de los contratos futuros más cercanos (mayo, julio y agosto, todos de 2020) promedió 308 dólares por tonelada, lo cual se traduce en una alza de apenas 0.8%, respecto al precio físico de abril de 2020.

Café verde (dólares/ton)

Con base en el indicador compuesto de la Organización Internacional del Café (OIC), en abril de 2020, el precio del grano disminuyó 0.1% respecto del mes anterior (marzo). En comparación con el mismo mes del año anterior, el precio de 2 mil 401 dólares por tonelada, es 15.3% mayor.

El precio de los contratos futuros a mayo de 2020, registró una ligera caída de 0.7%, al comparar con abril del año en curso. Los contratos futuros del cultivo para los siguientes meses, julio y septiembre, muestran alzas de 1.0 y 1.9% respectivamente, en comparación con el último precio en físico del café, para abril del año en curso.

Algodón (dólares/ton)

En abril de 2020, el precio internacional ajustado de algodón fue de mil 184 dólares por tonelada, en términos mensuales, esto es, 6.7% menos respecto a marzo. Asimismo, registra un decremento interanual de 21.9%.

Las cotizaciones del mercado de futuros, reportan alzas para los contratos de julio de 2020: 5.6%, respecto de las posiciones de abril del año en curso. Para los siguientes contratos futuros, octubre y diciembre, se prevén alzas de 7.1% en comparación con el precio físico internacional reportado en abril del presente año.

Azúcar (dólares/ton)

Durante abril, el precio del azúcar sin refinar en costes FOB (contrato #11), sufrió una caída interanual de 19.8%, del igual forma, el de azúcar refinada (contrato #5) se redujo 3.4%. Asimismo, el precio del azúcar sin refinar en precios CIF (contrato #16) disminuyó 1.5%, equiparado con abril de 2019.

Cotejados con el mes anterior, los precios de los contratos del azúcar sin refinar (11), refinada (5) y sin refinar (16), cayeron 14.9, 8.4 y 2.6%, respectivamente.

Productos de Temporada

En el mes de mayo, se pueden destacar los siguientes cultivos:

Notas de las expectativas de producción

Los datos indican que, en el año agrícola 2020, que todos los grupos de cultivos aumenten: granos y oleaginosas 10.4%, forrajes 6.6%, hortalizas 4.7%, frutales 3.7% y agroindustriales 3.4%, en comparación con el año anterior. En volumen de producción de granos, destacan maíz, sorgo y trigo. En el grupo de forrajes sobresalen alfalfa, maíz y avena; en frutas resaltan naranja, limón, plátano, aguacate, mango y sandía. En las hortalizas se distinguen por producción: chile verde, tomate rojo, papa y cebolla.

a/ La información refiere a los 64 cultivos con seguimiento mensual medibles en toneladas, los cuales representan 94% del valor de la producción.

En 2020, la expectativa de producción de carne en canal de las principales especies, será 3.1% en comparación con el año anterior. La producción será mayor en: carne de ave 3.8%. porcino3.0%, bovino 2.4% y guajolote 0.5%, mientras que las que disminuirán son la carne de caprino 1.3% y ovino 0.4%. En otros productos, las mayores alzas se observarán en producción huevo para plato 2.1%, en tanto en la producción de leche de bovino aumentó 1.9 por ciento. La producción de miel caerá 0.3%, respecto al año previo.

La producción pesquera para 2020 (estimación) aumentará 2.5% respecto del año anterior; en captura de pelágicos menores (sardina, anchoveta y macarela) subirá 0.9%, en tanto que la captura y cosecha de atún y camarón el incremento será de 1.3 y 1.2%, respectivamente.

Fuente: SIAP/SAGARPA, CONAPESCA y las fuentes indicadas en las notas.

Notas:

n.d. No disponible. n.a. no aplica. p/ Cifras preliminares al 30 de abril 2020.
1/ Los precios son ponderados con los volúmenes de abril 2020, para el año agrícola 2020. Para el pecuario, los precios de carnes se refieren a canal y la de ave incluye pollo y gallina pesada o ligera que ha finalizado su ciclo.
*En leche corresponde a bovino y la producción se convirtió a toneladas.
2/ Referido a la segunda semana del mes de mayo de 2020 en la Central de Abasto del Distrito Federal. Para arroz se refiera a arroz pulido morelos, caña de azúcar corresponde a azúcar estándar; frijol es promedio de todas las variedades; para trigo cristalino se seleccionó sémola o semolina, para trigo panificable harina de trigo; de carne de ave se seleccionó el pollo entero a granel en los distintos centros de distribución; en camarón se seleccionó al mediano con cabeza reportado en la Nueva Viga; atún considera Bonito y del Golfo; carne de bovino se seleccionó carne en canal caliente y fría; carne de porcino es el promedio de espaldilla, filete, lomo, pecho y pernil. SNIIM. Para leche se seleccionó la pasteurizada entera y se refiere al precio implícito mensual nacional calculado con el valor y volumen de producción de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), INEGI y actualizado con el precio más reciente del Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), elaboración de leche líquida, leche pasteurizada. Huevo para plato incluye blanco y rojo. Las variaciones porcentuales no pueden coincidir con el reporte del año anterior, debido a las actualizaciones que el SNIIM realiza a su base de datos.
3/  Corresponde a los precios de abril 2020, en los distintos puntos de venta al menudeo en el Área Metropolitana de la Ciudad de México. La caña de azúcar corresponde a azúcar estándar; maíz refiere a tortilla a granel sin marcas; frijol incluye todas las variedades con excepción del importado; trigo cristalino se refiere a sopa de pasta, trigo panificable es harina de trigo, excluida integral y para hot cakes; carne de bovino se refiere a bistec; carne de cerdo al promedio de pierna y lomo; pollo a la presentación entero; huevo refiere a blanco a granel; leche en presentación pasteurizada y fresca por litro; incluye todos los tipos de camarón; atún con presentación en aceite y agua para todas las marcas; y sardina incluye todas las marcas en salsa de tomate. Las variaciones porcentuales no pueden coincidir con el reporte del año anterior, debido a las actualizaciones que el INEGI realiza a su base de datos.
4/ Tipo de cambio en pesos por dólar de EE.UU., para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera. Fecha de determinación (FIX) cotización promedio abril de 2020, 24.6558 (MXN/USD). El precio para trigo es genérico, debido a que este mercado no diferencia entre panificable y cristalino.
La descripción de los precios internacionales es la siguiente:
– Huevo blanco A, precio minorista. Fuente: USDA Economic Research Service.
– Leche descremada en polvo, precios de exportación en Oceanía. Fuente: International Dairy Market News/ AMS / USDA.
– Carne de res (Australia / Nueva Zelanda), mandriles y cuartos traseros de vaca, congelados sin hueso, química 85% magra, CIF (costo seguro y flete) USA puerto (Costa Este), ex-dock (puesto en muelle país de destino). Fuente: World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet).
– Precios de carne de cerdo al mayoreo. Fuente: USDA Economic Research Service.
– Pollo fresco, precio minorista. Fuente: USDA Economic Research Service.
– Camarones (México), Costa Oeste, congelado, blanco, No. 1, con concha, sin cabeza, de 26 a 30 camarones por libra, precio al mayoreo en Nueva York. Fuente: World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet).
– Azúcar en bruto (Contrato #11), Fuente: ICE, Intercontinental Exchange Group; maíz grano amarillo puesto en el Golfo (EE.UU.), Fuente: World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet), con datos de la FAO; maíz grano blanco US No.2, Fuente: World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet), con datos de la FAO; sorgo grano amarillo, US No.2,Yellow,U.S.Gulf, Fuente: World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet), con datos de la FAO; trigo grano suave puesto en Golfo (EE.UU.), Fuente: World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet), con datos de la FAO y frijol negro Michigan, mayoreo, Fuente: USDA, Agricultural Marketing Service. Arroz (Tailandia), hasta 5% quebrado, arroz blanco (white rice), precio indicativo basado en encuestas semanales de transacciones de exportación, f.o.b. Bangkok, Fuente: World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet), con datos de la FAO.

 

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