La expectativa de producción nacional agropecuaria y pesquera para 2021 es de 227.9 millones de toneladas, 3.6% superior a lo registrado en 2020. Por subsector los pronósticos son positivos (todos aumentan): el agrícola 3.7, el pecuario 2.9 y el pesquero 1.5 por ciento.

En comparación con 2020, la perspectiva es la siguiente: el agrícola aumentará siete millones 220 mil toneladas, mientras que el pecuario incrementará 687 mil toneladas y la pesquera crecerá 27 mil toneladas.

Comportamiento por subsector

♣ Agrícola: 7 millones 220 toneladas más (3.7%)

♣ Pecuario: 687 mil toneladas más (2.9%)

♣ Pesquero: 26 mil 699 toneladas más (1.5%)

* Se refiere a los 64 cultivos de seguimiento mensual que contribuyen con poco más del 90% del valor de la producción y el total de productos pecuarios y pesqueros.

** Cierre 2018, con el total de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros.

Territorio

♦ Frontera Agrícola: 24.6 millones de hectáreas.

♦ Superficie Marítima: 3.15 millones de km2.

Superficie (Año Agrícola 2020)

♦ Sembrada: 20.7 millones de hectáreas.

♦ Cosechada: 19.4 millones de hectáreas.

♦ Riego: 6,036,741.

Economía

♦ PIB Primario (I 2021): Representa 3.3% del PIB nacional.

♦ Crecimiento del PIB primario (I 2021): 2.8%.

Las actividades primarias presentaron el mejor desempeño en el primer trimestre de 2021, con un incremento anual de 2.8%, mientras que las actividades secundarias cayeron 2.7% y los servicios se desplomaron 4.0 por ciento.

Empleo (primer trimestre de 2021)

♦ 6.4 millones de personas en el sector primario.

♦ 12.2 % de la aportación al empleo nacional.

♦ 88.4% son hombres y 11.6% son mujeres.

12° Productor agropecuario y pesquero y 3° en América Latina (FAO, 2018).

Potencial del mercado de más de 1,353 millones de consumidores en 52 países; teniendo 13 TLC1/

* El jitomate saladette, naranja valencia, cebolla blanca y limón están subiendo de cotización, derivado de aspectos climatológicos, ya que las lluvias no facilitan cosechar normalmente y con ello se presenta una menor oferta.

* El aguacate hass aumentó de precio, efecto del incremento de las exporta- ciones (principalmente a E.U.A), que hacen que el precio de indiferencia para el mercado nacional sea mayor.

* Aumentó el precio de la carne de res, y frijoles (negro, peruano y pinto), consecuencia del alza intencional de sus cotizaciones.

* El maíz blanco aumenta de cotización, influenciado por el incremento de los precios internacionales, así como por los costos de los combustibles adicional a la especulación en el mercado doméstico; sin embargo, los niveles de producción atienden la necesidad de la demanda interna.

* El azúcar de caña y chile serrano bajaron de precio en: $0.10 y $12.17, respectivamente, consecuencia de un mayor volumen de cosecha, resultado de su estacionalidad de producción, que hace que en el mercado nacional exista una mayor oferta de estos productos.

* Disminuyen de cotización el pollo entero y huevo blanco, derivado de los cambios en los precios en el momento de efectuarse las negociaciones al por mayor, a pesar, de que sus principales insumos para su producción (alimentos balanceados y energéticos como luz y combustibles, están aumentando de precio.

Las expectativas muestran que, en el año agrícola 2021, los grupos de cultivos que van aumentar son: agroindustriales 6.5%, forrajes 4.6%, frutales 4.4 % y granos y oleaginosas 0.3%, mientras que el que dis- minuirá será hortalizas con -1.6%, en comparación con el año anterior. En volumen de producción de granos, destacan maíz, sorgo y trigo. En el grupo de forrajes sobresalen alfalfa, maíz y avena; en frutales resaltan naranja, limón, plátano, aguacate, mango y sandía. En las hortalizas se distinguen por producción: tomate rojo, chile verde, papa y cebolla.

En 2021 la perspectiva de producción de carne en canal de las principales especies, será 2.6% mayor en comparación con el año anterior. Todos los productos aumentarán y la desagregación de las carnes es la siguiente: bovino 2.9%, ave 2.6%, porcino 2.3%, caprino 2.2%, ovino 2.1% y guajolote 0.7%. En otros productos, las mayores alzas se observarán en producción huevo para plato 1.1%, en tanto en la producción de leche de bovino incrementará 3.5 por ciento. La producción de miel se pronostica aumente 1.7 por ciento, respecto al año previo.

Fuente: SIAP/SADER, CONAPESCA y las fuentes indicadas en las notas.

Notas:

n.d. No disponible. p/ Cifras preliminares al 30 de junio 2021.

Las expectativas consideran los 64 cultivos de seguimiento mensual, 12 productos pecuarios y 53 especies pesqueras, que en conjunto contribuyen con alrededor de 85% del valor anual de la producción agropecuaria y pesquera del país.

1/ Los precios son ponderados con los volúmenes de junio 2021, para el año agrícola 2021. Para el pecuario, los precios de carnes se refieren a canal y la de ave incluye pollo y gallina pesada o ligera que ha finalizado su ciclo. *En leche corresponde a bovino y la producción se convirtió a toneladas.

2/ Referido a la segunda semana del mes de julio todas las variedades; para trigo cristalino se seleccionó sémola o semolina, para trigo panificable harina de trigo; de carne de ave se seleccionó el pollo entero a granel en los distintos centros de distribución; en camarón se seleccionó al mediano con cabeza reportado en la Nueva Viga; atún considera Bonito y del Golfo; carne de bovino se seleccionó carne en canal caliente y fría; carne de porcino es el pro- medio de espaldilla, filete, lomo, pecho y pernil. SNIIM. Para leche se seleccionó la pasteurizada entera y se refiere al precio implícito mensual nacional calculado con el valor y volumen de producción de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), INEGI y actualizado con el precio más reciente del Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), elaboración de leche líquida, leche pasteurizada. Huevo para plato incluye blanco y rojo. Las variaciones porcentuales no pueden coincidir con el reporte del año anterior, debido a las actualizaciones que el SNIIM realiza a su base de datos.

3/ Corresponde a los precios de junio 2021, en los distintos puntos de venta al menudeo en el Área Metropolitana de la Ciudad de México. La caña de azúcar corresponde a azúcar estándar; maíz refiere a tortilla a granel sin marcas; frijol incluye todas las variedades con excepción del importado; trigo cristalino se refiere a sopa de pasta, trigo panificable es harina de trigo, excluida integral y para hot cakes; carne de bovino se refiere a bistec; carne de cerdo al promedio de pierna y lomo; pollo a la presentación entero; huevo refiere a blanco a granel; leche en presentación pasteurizada y fresca por litro; incluye todos los tipos de camarón; atún con presentación en aceite y agua para todas las marcas; y sardina incluye todas las marcas en salsa de toma- te. Las variaciones porcentuales no pueden coincidir con el reporte del año anterior, debido a las actualizaciones que el INEGI realiza a su base de datos.

4/Tipo de cambio en pesos por dólar de EE.UU., para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera. Fecha de determinación (FIX) cotización promedio de junio de 2021, 20.0301 (MXN/USD).

La descripción de los precios internacionales es la siguiente:

- Huevo blanco A, precio minorista en mercados de Estados Unidos. Fuente: USDA, Economic Research Service.

-Leche desnatada en polvo, de exportación en mercados de Europa y Oceanía. Precio en pesos por tonelada. Fuente: FAO.

-Carne de res (Australia / Nueva Zelanda), mandriles y cuartos traseros de vaca, congelados sin hueso, química 85% magra, CIF (costo seguro y flete)

USA puerto (Costa Este), ex-dock (puesto en muelle país de destino). Fuente: World Bank Commodity Price Data, (Pink Sheet).

-Precios de carne de cerdo al mayoreo. Fuente: USDA, Economic Research Service.

- Carne de pollo en Estados Unidos, reportada por Urner Barry North East para precio promedio ponderado de pollo de parrilla/freidora, pollo entero de 2.5 a 3.5 libras, USDA grado “A”. Fuente: World Bank (Pink Sheet).

- Camarones (México), Costa Oeste, congelado, blanco, No. 1, con concha, sin cabeza, de 26 a 30 camarones por libra, precio al mayoreo en Nueva York. Fuente: World Bank Commodity Price Data, (Pink Sheet).

- Azúcar en bruto (Contrato #11), Fuente: USDA; maíz amarillo puesto en el Golfo (EE.UU.), Fuente: World Bank Commodity Price Data, (Pink Sheet), con datos de la FAO; maíz blanco US No.2, Fuente: World Bank Commodity Price Data, (Pink Sheet), con datos de la FAO; sorgo amarillo, US No.2, Yellow,U.S. Gulf, Fuente: FAO, Crop prospects; trigo suave puesto en Golfo (EE.UU.), Fuente: World Bank Commodity Price Data, (Pink Sheet), con datos de la FAO. Arroz (Tailandia), hasta 5% quebrado, arroz blanco (white rice), precio indicativo basado en encuestas semanales de transacciones de exportación, f.o.b. Bangkok, Fuente: World Bank Commodity Price Data, (Pink Sheet), con datos de la FAO.

ANÁLISIS DE LA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA¹ DE MÉXICO,

MAYO 2021

•A mayo de 2021, el valor de las exportaciones agroalimentarias de México es el más alto reportado en 29 años (desde 1993).

La dinámica que presentan las exportaciones de bienes agroalimentarios y el nivel alcanzado permitió al país obtener divisas que superan a las conseguidas por:

⇒ Venta de productos petroleros en 8,663 MDD (86.2%) y

⇒ Turismo extranjero en 12,881 MDD (220.7%)

En contra parte, las exportaciones agroalimentarias son superadas por:

⇒ Remesas en 460 MDD (2.4%)

A mayo de 2021, la Balanza Comercial No Petrolera cerró con un superávit de 10,327 MDD.

⇒ El impacto del saldo de la Balanza Manufacturera en el saldo de la Balanza No Petrolera es positivo; tiene un superávit de 5,917 MDD, el cual contribuye con 57.3%.

⇒ Mientras que el impacto del superávit de la Balanza Agropecuaria y Pesquera (1,816 MDD) contribuye de manera positiva con 17.6% al superávit de la No Petrolera.

Comportamiento de la balanza agroalimentaria, enero-mayo 2021

Balanza Agropecuaria y Agroindustrial: superávit de 4,230 MDD.

Las mercancías que contribuyen significativamente al superávit de la balanza agroalimentaria de México por sus saldos positivos son:

Saldos Positivos:

Balanza de bienes agrícolas: En los primeros cinco meses de 2021, el superávit fue de 1,972 MDD, este saldo es resultado de exportaciones 31.4% mayores a las importaciones. El saldo disminuyó 43.9% (1,544 MDD), en relación con 2020, debido a que las exportaciones crecieron en 388 MDD (4.9%), mientras que las importaciones se incrementaron en mayor medida 44.5% (1,932 MDD).

Los cultivos con mayor venta al extranjero y que contribuyen significativamente al saldo positivo son:

Balanza de bienes agroindustriales: De enero a mayo de 2021, se registra un superávit de 2,414 MDD, periodo en el que las exportaciones fueron 33.2 % mayores a las importaciones. El saldo aumentó 1.6% (38 MDD), respecto de 2020, resultado del incremento de las exportaciones en 1,359 MDD, es decir, 16.3%, y de las importaciones en 1,321 MDD (22.2 %).

Las exportaciones que más valor aportan al superávit son:

PRECIOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

JUNIO 2021

Maíz blanco y amarillo (dólares/ton)

Tal como lo anticipó el SIAP en su reporte del mes anterior, el precio de maíz amarillo, puesto en el Golfo de Estados Unidos, llegó a un tope en mayo de 2021, de modo que para junio de 2021 se cotizó en 295 dólares por tonelada, es un incremento anual de 99.4%, pero una caída de 3.1% respecto al mes anterior. Se estima que continúe la caída en el precio, sobre todo si se considera el más reciente reporte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), correspondiente a junio de 2021, el cual prevé una producción mundial de maíz grano de 1,121 millones de toneladas para el ciclo 2020/21; 0.3% más vs el ciclo de mercado anterior. El escenario es más optimista para 2021/22, ya que se proyecta un incremento anual de 6.6%.

Trigo suave (dólares/ton)

En la primera mitad de 2021, el precio físico de trigo grano de EE.UU. (invierno rojo, no. 2, suave) de exportación, en los puertos del Golfo, se ha ubicado en 276 dólares por tonelada promedio mensual, así la cifra de junio se mantiene en tal rango, con 275 dólares. El SIAP anticipa que para julio de 2021 la cotización continuará en tal nivel, incluso un poco por abajo. El comportamiento de los futuros refuerza la posibilidad de que se mantengan bajas las cotizaciones en los próximos meses, el futuro de septiembre 2021 es de 243 dólares por tonelada, 11.6% menor al físico de junio 2021. La estabilidad que espera el SIAP, para los precios de julio 2021, se refuerza en el hecho de que el USDA declara, en su reporte de junio 2021, que la producción mundial del cereal cerrará el ciclo 2020/21 en 775.8 millones de toneladas, 1.6% por arriba del ciclo anterior, mientras que las proyecciones de 2021/22 son por 792.2 millones de toneladas, 2.1% más en comparativos anuales.

El precio del sorgo amarillo de EE.UU. No. 2, cotizado F.O.B. en puertos del Golfo, conforme a lo anticipado por el SIAP, llega a un tope, con 309 dólares por tonelada en junio de 2021, que significa una caída de 4.5% respecto al mes anterior, pero es un incremento anual de 80.7%. Se prevé que al cierre de julio 2021, la cotización del maicillo baje un poco más, influenciado por el comportamiento de los precios de maíz y trigo, principalmente. El USDA reporta que para el ciclo de mercado 2020/21 la producción de EE.UU. podría ser de 373 millones de bushels; 9.4% más que en el ciclo previo. Estima que el precio pagado al agricultor estadounidense, para el cierre de 2020/21, sea de 5.15 dólares por bushel, 54.2% más que el precio del ciclo anterior.

Frijol americano (dólares/ton)

El precio de frijol negro, cotizado al mayoreo en North Dakota/Minnesota, EE.UU., parece detener la racha alcista que inició desde principio de 2020. En junio de 2021, se cotiza en 1,589 dólares por tonelada, es un descenso de 3.2% respecto del mes anterior, pero un incremento anual de 61.6%.

El frijol pinto al mayoreo, ofertado en North Dakota/Minnesota, EE.UU., sigue la tendencia del frijol negro y, para junio de 2021, se cotizó en 2,284 dólares por tonelada, fue 1.0% más caro que un mes antes y 71.6% por arriba del referido un año antes.

Soya amarilla (dólares/ton)

El comportamiento de la soya amarilla, a nivel mundial, es similar al del resto de los forrajes; en junio de 2021 se tazó en 562 dólares por tonelada, 6.9% más barata que en el mes previo, aunque es 79.7% más cara en comparativos anuales. El SIAP anticipa que, para el cierre de julio de 2021, la cotización del físico sea muy similar a la del futuro cercano a tal mes, esto es, alrededor de 530 dólares por tonelada, con tendencia a la baja, la cual se refuerza, también, con el comportamiento del futuro de septiembre 2021, el cual cotizó en 516 dólares por tonelada, 3.0% menos que el similar de agosto 2021. Los estimados de julio 2021, elaborados por el USDA, muestran suficiente oferta internacional, para el cierre del ciclo 2020/21, con 364 millones de toneladas, 6.9% más que lo obtenido en el ciclo anterior.

El precio físico promedio de café verde, reportado como Indicador Compuesto de la Organización Internacional del Café (OIC), mantiene la racha imparable al alza, iniciada a fines de 2020. Para junio de 2021, llega a 3,110 dólares por tonelada; 42.4% más alto en comparativo anual y se acerca al pico de 3,307 dólares identificado en octubre de 2016. El SIAP anticipa que tal comportamiento se mantendrá para julio de 2021 y rondará los 3,400 dólares por cada mil kilos, nivel similar al futuro de dicho mes. El futuro de septiembre 2021, por su parte, también refleja la evolución al alza, con una cotización de 3,469 dólares, 1.1% más que el futuro de julio del mismo año.

Algodón (dólares/ton)

Los precios físicos de algodón iniciaron una tendencia alcista desde principio de 2020, los cuales se estabilizaron en el primer semestre de 2021, con referentes que rondan los 2,000 dólares por tonelada en cada mes. Así, en junio de 2021, se tiene un precio de 2,081 dólares por tonelada, el cual es 39.2% más caro que el de un año antes, pero todavía está 3.4% por abajo del identificado en junio de 2018. A pesar de los incrementos observados desde inicio de 2020, la oleaginosa mostró decrementos continuos desde mediados de 2018 y hasta inicio de 2020. El futuro inmediato, a julio 2021, permite anticipar que el físico de tal mes rondará los 1,870 dólares por tonelada.

Azúcar (dólares/ton)

Los precios internacionales de azúcar parecieran llegar a un tope en junio de 2021, luego de haber registrado incrementos casi continuos desde principio de 2020. Los más estables son los relacionados al contrato 11 que se cotizó en 379 dólares por tonelada en dicho mes, 45.5% por arriba del año anterior, pero en el mismo nivel de un mes antes. Así como el contrato 5, que durante los primeros meses de 2021 ha rondado los 450 dólares y en junio es de 444 dólares. Los futuros inmediatos permiten anticipar estabilidad para julio de 2021.

Afortunadamente para los consumidores finales, sobre todo en países netamente importadores como es el caso de México, el precio físico del arroz blanco pulido, grano largo, de Tailandia, cotizado FOB en el Puerto de Bangkok, continúa en descenso; llegó a 466 dólares por tonelada en junio de 2021, son 27 dólares menos que los 493 de un mes antes, además de ser 10.4% más barato vs el año anterior. El SIAP considera que el físico de julio 2021, podría quedar en alrededor de 400 dólares por tonelada, con lo que sería de los precios más bajos para la serie disponible, lo cual se sustenta, en buena medida, la estabilidad de la producción mundial, además de que los futuros cercanos también muestran comportamientos a la baja.